ルームをMazrica Salesの案件に紐付けると、ルーム内のテキスト・チャット・タスクがMazricaのアクティビティとして自動記録されます。
この操作はルームのオーナーまたはホストが行えます。事前に管理者がテナント連携の設定を完了している必要があります。
案件を紐付ける
ルームの詳細画面を開きます。
画面上部のMazricaアイコンボタンをクリックします。
案件タイプを選択します。
紐付けたい案件を検索・選択します。
「保存」を押します。
紐付け後、ルーム内のテキスト保存・チャット投稿・タスク完了時にMazricaへアクティビティが自動登録されます。
アクティビティの同期内容
コンテンツ | Mazricaへの登録内容 |
テキスト | アクション（アクション目的に従って登録） |
チャット | アクション（アクション目的に従って登録） |
タスク | アクション（アクション目的に従って登録） |
アクション目的は管理者が案件タイプごとに設定します。
紐付けを解除・変更する
Mazricaアイコンボタンを再度クリックすると、紐付けを変更または解除できます。