Salesforce連携を利用するには、管理者によるテナント認証(第1ステップ)に加えて、各メンバーが個人認証(第2ステップ)を行う必要があります。
管理者・メンバーどちらのアカウントでも個人認証が必要です。
個人認証を行う
設定画面を開き、「個人設定」の「外部連携」タブを選択します。
Salesforceカードの認証ボタンをクリックします。
Salesforceのログイン画面にリダイレクトされます。
Salesforceアカウントでログインし、アクセスを許可します。
個人外部連携タブに戻ります。
認証完了後、カードにチェックマークと「連携解除」ボタンが表示されます。
注意事項
管理者がテナント認証を完了していない場合、認証ボタンは表示されません。「Salesforceの連携設定がされていません。」と表示されている場合は、管理者にテナント設定を依頼してください。
また、管理者が連携したSalesforce組織と異なる組織のアカウントで認証しようとすると、認証は失敗します。
連携を解除する
「連携解除」ボタンから個人認証を解除できます。解除後はルームとSalesforceの新規紐付けができなくなります。
