依頼テンプレートは、よく使うAIへの依頼文をテンプレート化し、毎回同じ形式で依頼できる機能です。営業活動、会議準備、議事録確認、メール作成など、定型的な依頼をすばやく開始できます。
こんな時に使います
いつも同じ観点で案件を確認したい
商談前の準備内容を標準化したい
議事録から確認すべきポイントを毎回同じ形式で整理したい
メールや社内共有文の作成を定型化したい
チーム内でAIへの依頼内容をそろえたい
使い方
AIに依頼するページから「よく使う依頼文」タブを開きます。
利用したいテンプレートを選択します。
メッセージが自動で入力されるので、内容を確認してそのままAIに送信します。
依頼テンプレートを作成する
AIに依頼するページから「よく使う依頼文」タブを開き、「テンプレートを作成」をクリックします。
「テンプレートを作成」設定が開きます。
タイトル：自分やチームメイトがわかりやすいように名前をつけます。
指示内容：実際にAIに送信される指示文の内容（プロンプト）です。
共有範囲：自分だけが使うか、チームメイトも使えるようにするかどうかを選びます。
必要な項目を入力し、「保存」をクリックします。
🖼️ 画像プレースホルダー: 依頼テンプレートの作成画面（元ファイル: ai-guides/request-template.png）
活用例
以下はコピーしてそのまま使えるテンプレート例です。
文末の「取引先名：」「案件名：」「会議：」などの空欄部分に、対象の取引先名や案件名、会議名などを入力してから、AIへのメッセージとして送信してください。
目的例 | テンプレート例 |
商談前の準備 | 以下の取引先との次回商談に向けて、過去のアクション、議事録、案件情報をもとに、商談の目的、確認すべき論点、想定される質問、こちらから提案すべき内容を整理してください。最後に、商談で使えるアジェンダ案を箇条書きで作成してください。 |
案件状況の確認 | 以下の案件について、現在のフェーズ、直近のアクション、顧客の関心事項、懸念点、次に取るべきアクションを整理してください。営業担当者が次に何をすべきか分かるように、優先度順にまとめてください。 |
議事録の確認 | 以下の会議の議事録をもとに、決定事項、未決事項、宿題、顧客の懸念点、次回アクションを整理してください。社内共有に使えるよう、簡潔な箇条書きでまとめてください。 |
社外共有用の議事録要約 | 以下の議事録から、お客様に共有できる内容だけを抽出し、決定事項、次回アクション、確認事項に分けてまとめてください。社内向けの会話や共有すべきでない内容は含めないでください。 |
CRM更新 | 以下の議事録をもとに、Mazrica Salesに反映すべき案件情報の更新候補と次回アクションを抽出してください。更新理由が分かるように、根拠となる会話内容もあわせて整理してください。 |
商談後のお礼メール作成 | 以下の取引先との商談内容をもとに、お礼メールを作成してください。本文には、商談のお礼、会話した主な内容、こちらの次回対応、相手に確認してほしい事項を含めてください。丁寧で自然なビジネス文面にしてください。 |
提案書送付メール作成 | 以下の取引先に提案書を送付するメールを作成してください。提案の背景、添付資料の概要、確認してほしいポイント、次回打ち合わせの相談を含めて、簡潔で失礼のない文面にしてください。 |
フォローアップメール作成 | 以下の取引先へのフォローアップメールを作成してください。前回の商談で話した内容を踏まえ、検討状況の確認、追加で提供できる情報、次回相談の日程調整を自然に依頼する文面にしてください。 |