Was passiert beim ersten Zugriff?
Wenn du zum ersten Mal auf den Menüpunkt „Rechnungen" klickst, startet automatisch ein Einrichtungsassistent. Dieser führt dich in drei Schritten durch die Grundkonfiguration. Du kannst das Rechnungsmodul erst nutzen, nachdem du alle Pflichtfelder ausgefüllt hast.
Schritt 1: Unternehmensinformationen
Hier hinterlegst du die Kontaktdaten deines Unternehmens. Diese erscheinen auf allen Angeboten und Rechnungen.
Feld | Pflicht | Hinweis |
Firmenname | ✓ | Vollständiger Name inkl. Rechtsform |
Firmeninhaber | – | Optional, erscheint im Dokumentenfuß |
Adresse | ✓ | Straße und Hausnummer |
Postleitzahl | ✓ |
|
Stadt / Ort | ✓ |
|
E-Mail-Adresse | ✓ | Geschäftliche Kontaktadresse |
Schritt 2: Rechtliche Informationen
Für die Rechnungsstellung in Deutschland ist die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erforderlich.
Feld | Pflicht | Hinweis |
Umsatzsteuer-ID | ✓ | Format: DE123456789 |
Schritt 3: Kontoverbindung
Deine Bankdaten erscheinen auf Rechnungen, damit Kunden Zahlungen korrekt zuordnen können.
Feld | Pflicht | Hinweis |
IBAN | ✓ | Internationale Kontonummer |
BIC | ✓ | Bankleitzahl (SWIFT-Code) |
Bankname | ✓ | Name deiner Bank |
Einrichtung abschließen
Nachdem du alle Pflichtfelder ausgefüllt hast, klicke auf „Abschließen". Das Rechnungsmodul wird freigeschaltet und du kannst sofort mit der Erstellung von Angeboten und Rechnungen beginnen.
Daten später ändern und ergänzen
Alle Angaben aus der Ersteinrichtung kannst du jederzeit unter Rechnungen → Einstellungen anpassen:
Unternehmensinformationen: „Unternehmensprofil"
Bankverbindung: „Bankkonten" (hier kannst du auch weitere Konten hinzufügen)