Was passiert beim ersten Zugriff?
Wenn du zum ersten Mal auf den Menüpunkt „Rechnungen" klickst, startet automatisch ein Einrichtungsassistent. Dieser führt dich in drei Schritten durch die Grundkonfiguration. Du kannst das Rechnungsmodul erst nutzen, nachdem du alle Pflichtfelder ausgefüllt hast.
Schritt 1: Unternehmensinformationen
Hier hinterlegst du die Kontaktdaten deines Unternehmens. Diese erscheinen auf allen Angeboten und Rechnungen.
Feld | Pflicht | Hinweis |
Firmenname | ✓ | Vollständiger Name inkl. Rechtsform |
Firmeninhaber | – | Optional, erscheint im Dokumentenfuß |
Adresse | ✓ | Straße und Hausnummer |
Postleitzahl | ✓ |
|
Stadt / Ort | ✓ |
|
E-Mail-Adresse | ✓ | Geschäftliche Kontaktadresse |
Land | ✓ | Deutschland, Österreich oder Schweiz. Das Land ist vorausgewählt – prüfe es, bevor du fortfährst |
Rechtsform | ✓ | Die Auswahl hängt vom Land ab |
Mit Beispieldaten erkunden:
Du möchtest das Rechnungsmodul erst ausprobieren, bevor du deine echten Unternehmensdaten einträgst? Klicke unten im Formular auf „Nur erkunden? Mit Beispieldaten ausfüllen". Alle Pflichtfelder werden automatisch mit Platzhalterdaten befüllt.
Solange Beispieldaten aktiv sind, siehst du oben im Formular den Hinweis: „Du verwendest Beispieldaten — Diese Angaben sind Platzhalter." Ersetze die Platzhalter unter Rechnungen → Einstellungen → Unternehmensprofil durch deine tatsächlichen Firmendaten, bevor du die erste echte Rechnung oder das erste echte Angebot versendest.
Schritt 2: Rechtliche Informationen
Welche Angabe du hier machen musst, hängt von deinem Land und deiner Rechtsform ab:
Land und Rechtsform | Pflichtangabe | Format |
Deutschland – Einzelunternehmen | Umsatzsteuer-ID oder Steuernummer (eine von beiden reicht) | Umsatzsteuer-ID: DE123456789 |
Deutschland – alle anderen Rechtsformen | Umsatzsteuer-ID | DE123456789 |
Österreich – GmbH, AG, OG, GmbH & Co. KG | UID-Nummer | ATU12345678 |
Österreich – Einzelunternehmen | keine Pflichtangabe | – |
Schweiz – alle Rechtsformen | keine Pflichtangabe, UID-Nummer optional | CHE-123.456.789 |
Schritt 3: Kontoverbindung
Deine Bankdaten erscheinen auf Rechnungen, damit Kunden Zahlungen korrekt zuordnen können.
Feld | Pflicht | Hinweis |
IBAN | ✓ | Internationale Kontonummer |
BIC | ✓ | Bankleitzahl (SWIFT-Code) |
Bankname | ✓ | Name deiner Bank |
Einrichtung abschließen
Nachdem du alle Pflichtfelder ausgefüllt hast, klicke auf „Abschließen". Das Rechnungsmodul wird freigeschaltet und du kannst sofort mit der Erstellung von Angeboten und Rechnungen beginnen.
Dein erstes Beispiel-Angebot
Direkt nach deiner Registrierung erstellt Meisterwerk automatisch ein Beispiel-Angebot mit Positionen, die zu deiner bei der Registrierung gewählten Branche passen – z.B. eine Netzwerkinstallation für IT-Handwerksbetriebe oder ein Fenstereinbau für Fensterbaubetriebe. So siehst du sofort, wie ein fertiges Angebot in deinem Gewerk aussieht. Du findest es unter Rechnungen > Angebote im Entwurfsstatus.
Daten später ändern und ergänzen
Alle Angaben aus der Ersteinrichtung kannst du jederzeit unter Rechnungen → Einstellungen anpassen:
Unternehmensinformationen: „Unternehmensprofil"
Bankverbindung: „Bankkonten" (hier kannst du auch weitere Konten hinzufügen)