Was ist Positionsgruppierung?
Mit der Gruppierungsfunktion kannst du mehrere Positionen unter einer gemeinsamen Überschrift zusammenfassen. Das macht komplexe Angebote und Rechnungen deutlich übersichtlicher.
Vorteile:
Strukturierte Darstellung mit Überschriften
Automatische Zwischensummen pro Gruppe
Hierarchische Nummerierung (1, 1.1, 1.2, 2, 2.1 usw.)
Beispiel: Statt einer langen Liste von 10 Positionen kannst du diese in Gruppen wie "Material", "Arbeitszeit" und "Sonstige Aufwendungen" unterteilen.
Positionen gruppieren
Öffne ein Angebot oder eine Rechnung im Bearbeitungsmodus
Wähle mindestens zwei Positionen aus (Checkboxen links)
Der Button "Gruppe" erscheint in der Aktionsleiste
Klicke auf "Gruppe"
Gib einen Gruppennamen ein (z.B. "Material")
Bestätige mit "Speichern"
Die ausgewählten Positionen werden nun unter der Gruppenüberschrift zusammengefasst.
Darstellung im Dokument
Nach der Gruppierung ändert sich die Nummerierung:
Die Gruppe erhält eine Hauptnummer (z.B. 1)
Die enthaltenen Positionen werden zu Unterpositionen (z.B. 1.1, 1.2, 1.3)
Am Ende der Gruppe erscheint automatisch eine Zwischensumme
Auf dem fertigen PDF sieht der Kunde eine klar strukturierte Übersicht mit Gruppenüberschriften und Zwischensummen.
Gruppierung verwalten
Gruppierung verschieben:
Fahre mit der Maus über die Gruppenüberschrift
Klicke auf die Pfeiltasten (↑ ↓)
Die gesamte Gruppe verschiebt sich nach oben oder unten
Die Nummerierung passt sich automatisch an
Namen ändern:
Klicke auf die Gruppenüberschrift
Das Bearbeitungsfenster öffnet sich
Ändere den Namen
Bestätige mit "Speichern"
Gruppierung auflösen:
Fahre mit der Maus über die Gruppenüberschrift
Klicke auf das Mülleimer-Symbol
Die Gruppe wird gelöscht
Die enthaltenen Positionen werden wieder einzeln dargestellt
Hinweise
Die Gruppierung kann nicht verschachtelt werden (keine Untergruppierungen)
Beim Auflösen einer Gruppierung bleiben alle Positionen erhalten
Unterschied zu Katalog-Gruppen
Die Positionsgruppierung auf Dokumenten ist etwas anderes als die Gruppenstruktur im Katalog:
Katalog-Gruppen: Organisieren deine Produkte, Leistungen und Bausteine intern zur besseren Übersicht im Katalog. Diese Struktur ist nur für dich sichtbar.
Positionsgruppierung: Strukturiert die Positionen auf einem konkreten Dokument mit Überschriften und Zwischensummen. Diese Struktur sieht dein Kunde auf dem fertigen PDF.