Angebot aus einem Auftrag erstellen (empfohlen)
Der natürliche Weg führt über den Auftrag:
Öffne den gewünschten Auftrag unter Aktivitäten
Wechsle zum Tab "Dateien"
Klicke auf "Angebot erstellen"
Die Angebotsmaske öffnet sich mit vorausgefüllten Auftragsdaten
Angebot über den Rechnungs-Tab erstellen
Alternativ kannst du direkt im Rechnungsbereich starten:
Navigiere zu Rechnungen
Klicke auf "Neues Dokument"
Wähle "Angebot"
Suche und wähle den zugehörigen Auftrag
Angebot ausfüllen
Vorlage wählen:
Wähle eine Textvorlage für Header- und Fußtexte
Vorlagen werden unter Rechnungen → Einstellungen verwaltet
Positionen hinzufügen: Du hast drei Möglichkeiten:
Freie Position: Titel, Beschreibung, Menge, Einheit, Preis und Umsatzsteuer manuell eingeben
Aus Katalog: Klicke auf "Aus Katalog" und wähle Produkte, Leistungen oder Bausteine
GAEB-Import: Importiere Positionen aus einer GAEB-Datei (Baubranche-Standard)
Bankkonto:
Wähle das Bankkonto für die Zahlungsinformationen
Mehrere Konten können unter Rechnungen → Einstellungen hinterlegt werden
Ablaufdatum (optional):
Setze ein Gültigkeitsdatum für das Angebot
Nach Ablauf gilt das Angebot automatisch als abgelehnt
Rabatt:
Es gibt zwei Möglichkeiten, Rabatte zu vergeben:
Rabatt auf das gesamte Dokument: Am Ende des Angebots kannst du einen Gesamtrabatt setzen – als fixer Betrag oder prozentual. Dieser wird auf die Netto-Summe des gesamten Angebots angerechnet.
Rabatt auf einzelne Positionen: Du kannst auch für jede Position einen eigenen Rabatt vergeben:
Klicke auf die gewünschte Position
Im Bearbeitungsfenster findest du das Feld für den Positionsrabatt
Wähle zwischen einem fixen Betrag oder einem Prozentsatz
Der Rabatt wird direkt unter der Position angezeigt
Beide Rabattarten können kombiniert werden – der Positionsrabatt wird zuerst auf die Einzelposition angerechnet, der Gesamtrabatt danach auf die Netto-Summe.
Angebot speichern
Klicke auf "Entwurf speichern". Das Angebot wird im Entwurfsstatus erstellt und kann weiter bearbeitet werden.
Angebot löschen
Angebote können nur im Entwurfsstatus gelöscht werden:
Öffne das Angebot im Entwurfsstatus
Wähle im Menü (⋮) "Löschen"
Bestätige die Sicherheitsabfrage
Nach dem Ausstellen ist das Löschen nicht mehr möglich.
Angebot versenden
Öffne das Angebot im Entwurfsstatus
Wähle "Senden und abschließen" aus
Klicke auf "Senden"
Der E-Mail-Dialog öffnet sich:
Empfänger-E-Mail ist vorausgefüllt (wenn beim Kunden hinterlegt)
E-Mail-Vorlage auswählen
Text anpassen
Optional: Auftragsdateien oder eigene Dateien anhängen
Klicke auf "Senden"
Nach dem Versand wird das Angebot automatisch ausgestellt, erhält eine Angebotsnummer und ist nicht mehr bearbeitbar.
Angebot abschließen ohne Versand
Du kannst ein Angebot auch ohne E-Mail-Versand abschließen:
Öffne das Angebot im Entwurfsstatus
Wähle "Nur abschließen" aus
Klicke auf "Abschließen"
Das Angebot wird automatisch ausgestellt, erhält eine Angebotsnummer und ist nicht mehr bearbeitbar.