Lorsque vous avez déjà créé votre offre relative à un certain projet, plusieurs actions vous sont accessibles depuis cette dernière. Pour accéder à ces actions, rendez-vous d'abord dans le projet concerné par l'offre en question.
Rendez-vous ensuite dans la section "Devis".
Ouvrez ensuite la sous-section "Offres".
Il est évidemment possible d'avoir plusieurs offres émises pour un même projet. Rendez-vous donc dans l'offre sur laquelle vous voulez commencer vos actions.
Une fois dans l'interface de l'offre, cliquez sur le bouton d'action contenant trois points de suspension, situé juste à côté du titre.
Un menu reprenant l'ensemble des actions accessibles s'ouvre alors à vous. Ces dernières sont détaillées individuellement dans les sections pliables de cet article.
Résumé
Résumé
Cette action vous permet d'être redirigé directement vers l'interface de résumé de votre offre. Le fonctionnement complet de cette interface est couvert par un article de notre centre d'aide.
Recalculer la répartition des prix
Recalculer la répartition des prix
Cette action vous permet de recalculer la répartition des différents prix que vous avez initialement appliquée après avoir effectué diverses manipulations sur les postes concernés. Un article de notre centre d'aide traite de la procédure de répartition.
Changer le statut
Changer le statut
Cette action vous permet simplement de modifier manuellement le statut de l'offre sur laquelle vous êtes en train de travailler.
Actuellement, c'est la seule action qui vous permet de modifier le statut de l'offre. Aucune autre action ne permet de modifier automatiquement le statut de cette dernière.
Les différentes statuts existants sont :
Ouvert
A valider
A envoyer
En attente d'acceptation
Accepté
Refusé
Annulé
Le statut est toujours consultable dans la section droite de l'interface d'accueil de l'offre.
Prévisualiser l'offre
Prévisualiser l'offre
Cette action vous permet simplement de prévisualiser et de parcourir le document pdf qui sera généré lors de l'envoi de l'offre.
Envoyer l'offre
Envoyer l'offre
Cette action vous permet de débuter la procédure relative à l'envoi de l'offre au client. Cette procédure est détaillée dans un article de notre centre d'aide.
Dupliquer
Dupliquer
Cette action vous permet simplement de créer un duplicata de l'offre dans laquelle vous êtes en train de travailler.
Supprimer
Supprimer
Cette action vous permet de simplement supprimer entièrement l'offre sur laquelle vous êtes en train de travailler.
Exporter vers Excel
Exporter vers Excel
Cette action vous permet de procéder à l'exportation de votre offre au format ".xlsx".