La primera cosa a tenir en compte és que només podràs pujar documentació a diverses empreses principals si aquests documents són comuns per a aquestes empreses. Per exemple, documents de Seguretat Social i Hisenda, pòlisses d’assegurança, documentació de treballadors... sempre que es demanin en ambdues empreses.
Per poder pujar documentació a diferents empreses principals, el primer pas és estar registrat al panell d'accés únic i vincular els comptes de Metacontratas que tens per a cadascuna d'aquestes empreses.
T’expliquem els passos per registrar-te al panell d'accés únic i vincular els teus comptes en aquest article: Alta al panell d'accés únic i vinculació d'usuaris
Un cop hagis vinculat els teus comptes, has de seguir els passos següents accedint a un dels teus comptes:
Ves a Configuració > Usuaris > Comptes associats > "Tipus de documents vinculats" > selecciona el client a relacionar al desplegable.
En aquesta pantalla, apareixen dues columnes: la columna de l’esquerra és el llistat de tots els tipus de documents del client amb la sessió iniciada, i la columna de la dreta és el llistat de tots els tipus de documents que serien comuns amb el client a relacionar. Aquest llistat es pot modificar; no obstant això, Metacontratas vincula els tipus de documents comuns entre els dos clients de manera automàtica. En principi, no has de fer res més, només fer clic a la icona "Aplicar canvis" per finalitzar el procés
Ja pots pujar documents comuns per als comptes i tipus de documents vinculats!
Quan vagis a pujar un nou document, veuràs a la finestra de pujada que, per a aquells documents que siguin comuns per a més d’un client, tindràs l’opció de pujar-lo a tots els clients amb comptes vinculats i podràs seleccionar els clients als quals vols pujar el document.
