1. アクセス方法
AI CFOでダッシュボードを作成・編集するには、以下の4つの方法があります。
(1) ダッシュボード一覧画面から開く（新規作成）
ダッシュボード一覧画面の右上にある 「AI CFOと一緒に作る」 ボタンをクリックすると、AI CFOチャットが開きます。チャット入力欄にはプロンプトのテンプレートが自動で入力されます。
(2) ダッシュボード詳細画面から開く（編集）
ダッシュボード詳細画面の上部にある 「AI CFOと一緒に編集」 ボタンをクリックすると、AI CFOチャットが開きます。チャット入力欄には編集用のプロンプトテンプレートが自動で入力されます。
(3) AI CFOチャットのウェルカムメッセージから開く（新規作成）
AI CFOチャット画面のウェルカムメッセージにある 「ダッシュボード」 カテゴリから、 「一緒にダッシュボードを作成する」 ボタンをクリックして開始できます。
(4) AI CFOチャットに直接入力する
AI CFOチャットに「ダッシュボードを作成したい」「売上推移のダッシュボードを作って」などと直接入力して送信することでも、ダッシュボードの作成・編集を開始できます。テンプレートを使わず、自由な言葉で要件を伝えられます。
2. 操作の流れ
ダッシュボードの目的や見たい指標をAI CFOに伝えてください。AI CFOが要件をヒアリングしながら方針を一緒に固め、ダッシュボードの作成やウィジェットの追加・編集・レイアウト調整を行います。
例:
「経営会議で使う報告用ダッシュボードを作りたい」
「支社別の売上と利益を比較できるようにしたい」
「部門別の売上推移グラフを追加したい」
「ウィジェットのレイアウトを整理したい」
Tips: 「AI CFOと一緒に作る」 や 「AI CFOと一緒に編集」 ボタンから開始すると、チャット入力欄にプロンプトのテンプレートが自動で入力されます。テンプレートの要件部分をご自身の内容に書き換えて送信してください。
AI CFOによる変更はダッシュボードにリアルタイムで反映されます。調整が必要な場合は、引き続きチャットで依頼できます。
3. AI CFOでできること
AI CFOでは、以下の操作をチャットで依頼できます。
操作 | 説明 |
ダッシュボードの作成 | 新しいダッシュボードを作成し、タイトルや説明を設定する |
ダッシュボードの編集 | 既存のダッシュボードのタイトルや説明を変更する |
ウィジェットの追加 | ダッシュボードにウィジェットを追加する |
ウィジェットの編集 | 既存のウィジェットのタイトルや表示設定を変更する |
ウィジェットの並び替え | ウィジェットの配置やサイズを変更し、レイアウトを整える |
以下は、AI CFOにウィジェットの追加を依頼している例です。
以下は、AI CFOにウィジェットのレイアウト調整を依頼している例です。
FAQ
AI CFOが作成したウィジェットを後から手動で編集できますか？
はい。AI CFOが作成したウィジェットは通常のウィジェットと同じです。ダッシュボード詳細画面から手動でタイトル・設定の変更、レイアウトの調整、削除などを行えます。
AI CFOが作成したダッシュボードを削除できますか？
はい。通常のダッシュボードと同様に、ダッシュボード詳細画面のアクションメニューから 「削除」 を選択して削除できます。削除するとダッシュボード内のウィジェットもすべて削除され、復元できません。
AI CFOでダッシュボードやウィジェットを削除できますか？
いいえ。AI CFOではダッシュボードやウィジェットの削除はできません。削除したい場合は、ダッシュボード詳細画面から手動で操作してください。
AI CFOにどのような要件を伝えればよいですか？
ダッシュボードの目的や見たい指標を具体的に伝えると、より適切なウィジェット構成を提案してもらえます。例えば、以下のような情報が参考になります。
ダッシュボードの利用シーン（経営会議、部門報告、日次チェックなど）
見たい指標（売上、利益、キャッシュフロー、財務指標など）
比較したい軸（部門別、月次推移、前期比較など）
対象期間や表示形式の希望
既存のダッシュボードにウィジェットを追加する場合、既存のウィジェットはどうなりますか？
既存のウィジェットはそのまま残ります。AI CFOは現在の構成を確認した上で、新しいウィジェットを追加します。既存のウィジェットを変更したい場合は、チャットでその旨を伝えてください。