Pour garantir que l’utilisateur ait accès aux informations les plus pertinentes pendant ses sessions d’appels, vous pouvez faire remonter les champs CRM de type Contact de votre choix.
Comment ajouter des champs personnalisés :
Accédez à Settings > Custom Fields.
Cliquez sur “Add a Custom Field” et sélectionnez le ou les champs que vous souhaitez remonter.
Fermez la page, puis rafraîchissez votre liste de contacts.
Une fois cette étape réalisée, vos nouveaux champs apparaîtront :
Dans le tableau du Dialer : pour un aperçu rapide des informations.
Dans la section Info de la fiche contact : pour consulter ou modifier les données.
Hubspot : les champs de type Contact et Company sont disponibles. Les champs de type dropdown sont directement éditables depuis Minari.
Salesforce et Pipedrive,: seuls les champs de type Contact sont disponibles.