Neste artigo, você vai aprender a consultar os últimos contatos dos clientes com a sua agência: no Monde Desktop, pelo filtro Clientes com, e no Monde Web, pelas colunas de data da lista de Pessoas. Ele serve para achar os clientes inativos, que não compram há um tempo, e para saber quando foi a última venda, o último embarque ou o último retorno de cada cliente. Para seguir, você precisa de acesso à tela de Pessoas.
No Monde Desktop, em Cadastros > Pessoas, através do filtro Clientes com, é possível consultar os últimos contatos dos clientes com a sua agência.
Esse filtro é uma poderosa ferramenta para o relacionamento da agência com o cliente, pois além de identificar as pessoas que tiveram a primeira ou a última venda em um período, também pesquisa as pessoas pelo período do último embarque, último retorno e última atualização de tarefa, sendo muito útil para a prospecção de clientes.
Importante: Somente vendas fechadas são consideradas no relatório.
Utilize o filtro Clientes com
O filtro Clientes com fica no Monde Desktop, em Cadastros > Pessoas.
No filtro Clientes com selecione uma das opções:
Primeira venda (aplicado somente para o pagante);
Última venda (aplicado somente para o pagante);
Último embarque (aplicado somente para passageiros);
Último retorno (aplicado somente para passageiros);
Última atualização tarefa;
Após selecionar a opção será exibido o filtro há mais de (até o dia corrente), e selecione uma das opções:
15 dias;
30 dias;
3 meses;
6 meses;
1 ano;
e Personalizado.
E clique em Pesquisar.
Por exemplo
Para identificar as pessoas cujo último retorno foi há mais de 30 dias:
No Monde Desktop, em Cadastros > Pessoas, no filtro Clientes com selecione Último retorno, e no filtro há mais de selecione 30 dias. Ao clicar em Pesquisar serão exibidas todas as pessoas cujo retorno foi anterior a esses 30 dias.
Para identificar as pessoas cujo último retorno foi há mais de 7 dias:
No Monde Desktop, em Cadastros > Pessoas, no filtro Clientes com selecione Último retorno, e no filtro há mais de selecione Personalizado e insira 7 dias. Ao clicar em Pesquisar serão exibidas todas as pessoas cujo retorno foi anterior a esses 7 dias.
Como achar os clientes inativos
Para achar os clientes inativos, os que não compram há um tempo, use esse mesmo filtro: no Monde Desktop, em Cadastros > Pessoas, selecione Última venda no filtro Clientes com e o período no filtro há mais de, e clique em Pesquisar.
A lista traz quem comprou antes desse período e não voltou a comprar desde então. Quem nunca comprou não aparece, porque não tem última venda.
Para conferir que deu certo: no Monde Desktop, em Cadastros > Pessoas, a lista passa a trazer só as pessoas cuja última venda é anterior ao período escolhido. Para ver a data de cada uma, acrescente a coluna Última Venda à lista, como em Como adicionar e remover colunas nos relatórios.
O passo a passo completo, com os outros filtros que ajudam na campanha, está em Como consultar clientes que não compram há meses.
Veja as datas de cada cliente na lista do Monde Web
No Monde Web, as datas de últimos contatos podem aparecer como colunas da lista de Pessoas, para todos os cadastros. Para incluí-las:
No Monde Web, acesse Cadastros > Pessoas.
Clique em Colunas, acima da lista.
Marque as colunas que quer ver: Primeira Venda, Última Venda, Último Embarque, Último Retorno ou Última Atualização Tarefa.
Para conferir que deu certo: no Monde Web, em Cadastros > Pessoas, as colunas marcadas aparecem na lista com a data de cada pessoa. A Última Atualização Tarefa mostra também a hora. Quem não tem a data preenchida, como o cliente que nunca comprou, fica com a coluna em branco.
Com a coluna na lista, você pode:
ordenar pela data, clicando no título da coluna, como em Como ordenar colunas. Assim os clientes que não compram há mais tempo ficam no topo da Última Venda;
clicar com o botão direito no título da coluna para filtrar por uma data, agrupar a lista pela data ou mostrar no rodapé a data mais antiga, a mais recente ou a contagem.
Como escolher e tirar colunas está em Como adicionar e remover colunas nos relatórios.
Dicas de uso
No Monde Desktop, em Cadastros > Pessoas, utilize os filtros:
Último retorno para saber exatamente quando realizar o feedback com os seus clientes, que pode ser feito por e-mail ou telefone. O feedback é muito importante para o relacionamento da agência com o cliente, permitindo identificar a sua satisfação, preferências e o que pode ser melhorado, contribuindo para a fidelização do cliente;
Última venda para realizar alguma ação relacionada a marketing.
Última atualização de tarefa para identificar as pessoas que tiveram tarefas atualizadas no período.
Outras dicas
Outras formas de trabalhar os últimos contatos, na lista de Pessoas e no cadastro de cada pessoa:
No Monde Desktop, em Cadastros > Pessoas, marque Somente pagante para filtrar a pesquisa por pagante;
Todas as informações de últimos contatos (Primeira venda, Última venda, Último embarque, etc) estão na aba Dados Adicionais dentro do cadastro de cada pessoa: no Monde Desktop, em Cadastros > Pessoas, abra o cadastro e vá até a aba Dados Adicionais; no Monde Web, em Cadastros > Pessoas, abra o cadastro e vá até a seção Dados Adicionais.