Moneytree Businessの利用には、金融機関との連携が必要です。
以下の手順に沿って、銀行口座やクレジットカードの連携を行ってください。
🔐 ご利用前の準備
Moneytree Businessは インターネットバンキングをご利用中の方のみ ご利用いただけます。
金融機関と連携するには、インターネットバンキングの ログインIDやパスワード が必要です。事前にお手元にご用意ください。
🪪 Moneytree IDを作成したら
Moneytree Businessにログイン します。
トップ画面中央の「金融機関追加」をクリックします。
📄 情報連携への同意とログイン
金融機関を選ぶと、情報連携に関する同意画面が表示されます。
内容をご確認のうえ、「同意して登録する」をクリック。
金融機関のウェブサイトに移動しますので、画面の案内に沿ってログイン情報を入力してください。
連携を許可すると、自動的に「金融サービス管理」画面に戻ります。
⏳ データの取得・追加登録
「明細をダウンロード中」と表示されます。データ取得には数分かかる場合があります。
複数の金融機関を登録したい場合は、画面下の「＋」ボタンから追加が可能です。
データ取得中でも、他の金融機関を追加できます。
✅ データ連携完了後
データ取得が完了すると、残高と最終更新時間が表示されます。
画面上部の「戻る」ボタンをクリックすると、Moneytree Businessのトップに戻ります。
連携済みの金融機関データが表示されます（表示まで少し時間がかかる場合があります）。
