NOTA: Por favor, revise cómo configurar un Formulario de Consulta primero para entender mejor este artículo.
Rellenar un formulario
El formulario de consulta puede cumplimentarse de tres maneras:
En función del estado de cumplimiento seleccionado dentro de la configuración del Formulario de consulta, se pueden solicitar partes del formulario al cliente al registrar una cuenta o antes de realizar una reserva.
Al hacer clic en
[Gestionar formulario de consulta]en el registro del cliente, un administrador puede rellenar el formulario en nombre del cliente (por ejemplo, mientras habla por teléfono con él o durante su visita a la tienda).
Al hacer clic en [Gestionar formulario de consulta] en el registro del cliente, un administrador puede hacer clic en [Solicitar por correo electrónico] para enviar el formulario para su cumplimentación. El cliente recibirá un correo electrónico con el asunto 'Por favor, rellene el formulario de consulta'.
Las preguntas contestadas no se vuelven a plantear, pero si las respuestas son incorrectas o han caducado y hay que volver a enviarlas, puede restablecer respuestas individuales o secciones archivándolas:
Las respuestas archivadas se registran dentro de [Historial de respuestas]:
Puede elegir que se le notifique cualquier formulario enviado a través de Configuraciones > Formulario de consulta > Ajustes:
Revisar un formulario
Los registros de citas pueden mostrar uno de estos mensajes de aviso:
No hay formulario de consulta para este cliente: El cliente no tiene un envío activo.
El formulario de consulta no ha sido revisado. Revisión: El cliente tiene un envío activo que no ha sido revisado por un administrador.
Para revisar un formulario, haga clic en [Gestionar formulario de consulta] en el registro del cliente. Si está satisfecho con el envío, haga clic en [Marcar como revisado] y actualice la página para ver la auditoría:
Puede hacer clic en [Añadir notas adicionales] en la parte inferior de la página para dejar comentarios internos:
En la página principal de Clientes, verá estos tres filtros:
Sin formulario de consulta
No revisado
Revisado
Hay un botón para [Enviar solicitud de formulario de consulta] masivo a clientes sin un envío activo:
Los clientes con un envío revisado aparecen marcados con un icono de portapapeles junto a su nombre:
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