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Créer un formulaire de consultation

Créez un formulaire pour recueillir des informations auprès de vos clients avant leur rendez-vous.

Écrit par Rémi Delévaux

Sommaire

1. Sections générales et sections spécifiques aux prestations

Dans Paramètres -> Formulaire de consultation, le formulaire comporte deux types de sections :

  1. Générale : pour les questions qui ne concernent pas une prestation en particulier (ex. informations personnelles, coordonnées du médecin ou de la clinique). Elles seront proposées au client quelle que soit la prestation choisie.

  2. Spécifique à une prestation : pour les questions liées à une prestation ou une catégorie (ex. Coiffure, Ongles, Esthétique). Elles seront proposées au client lorsqu'il réserve certaines prestations.

Vous n'êtes pas obligé de créer les deux types de sections : adaptez le formulaire aux informations dont vous avez besoin.

Dans une section spécifique, cliquez sur [Attribuer des prestations] pour choisir les prestations qui déclenchent cette section :

Vous pouvez créer autant de sections que nécessaire :

2. Ajouter du contenu

Vous pouvez consulter et utiliser nos exemples de contenu dans Modèles existants. Une fois ajoutés, ils peuvent être modifiés ou supprimés :

Ces modèles servent uniquement d'exemple, pour montrer le type de contenu et de mise en page possibles.

Vous pouvez aussi partir de zéro en cliquant sur Ajouter du contenu. Vous avez le choix entre :

  • Question : la réponse peut être facultative ou obligatoire, et son type peut être :

    • Réponse écrite

    • Oui ou Non

    • Sélection : le client choisit parmi une liste d'options que vous définissez.

      • Par défaut, le client ne peut choisir qu'une seule option. Cochez Autoriser le client à sélectionner plusieurs réponses pour qu'il puisse en choisir plusieurs. Selon ce réglage, (choisissez-en une) ou (sélectionnez toutes les réponses applicables) s'affiche automatiquement après la question.

      • Cochez Autre pour ajouter une option « Autre » à la liste. Si le client la sélectionne, il doit remplir un champ « Veuillez préciser ».

    • Note de 1 à 5

    • Envoi d'image

  • Sous-titre : pour séparer et nommer différents groupes de contenu.

  • Texte : pour un texte explicatif qui n'attend pas de réponse (ex. description du soin et des produits utilisés).

Pour utiliser vos propres fichiers, ajoutez un élément Texte avec un lien vers le fichier. Pour savoir comment importer un fichier sur Google Drive (compte requis) et créer un lien de partage, consultez ces articles :

Cliquez sur [Aperçu du formulaire] pour voir le formulaire tel que le client le verra :

3. Signature électronique

Pour demander une signature manuscrite électronique au client, cliquez sur Paramètres en haut à droite, cochez Exiger une signature électronique sur les formulaires de consultation, puis cliquez sur [Mettre à jour] :

4. Réorganiser le contenu

Pour changer l'ordre des éléments du formulaire, cliquez sur Paramètres en haut à droite, puis sur [Ordonner toutes les questions] dans la fenêtre qui s'ouvre :

Maintenez l'icône à 4 flèches enfoncée pour glisser-déposer le contenu à un autre endroit :

5. Activer le formulaire : les modes d'application

  • Les formulaires de consultation sont désactivés : la fonctionnalité Formulaire de consultation est inactive.

  • Les formulaires de consultation sont internes uniquement :

    • Le formulaire n'est pas proposé aux clients.

    • Depuis la fiche du client, les administrateurs peuvent lui envoyer le formulaire par e-mail ou le remplir à sa place.

  • Les formulaires de consultation sont proposés à l'inscription :

    • Seule la section générale est proposée aux nouveaux clients lors de leur inscription, et elle peut être passée (elle est facultative).

    • Depuis la fiche du client, les administrateurs peuvent lui envoyer le formulaire par e-mail ou le remplir à sa place.

  • Les formulaires de consultation sont proposés après la réservation :

    • Le formulaire est proposé une fois que le client a réservé en ligne.

    • L'e-mail de confirmation contient aussi un lien pour remplir le formulaire, au cas où le rendez-vous a été réservé manuellement par un administrateur.

    • Depuis la fiche du client, les administrateurs peuvent aussi, s'ils le souhaitent, lui envoyer le formulaire par e-mail ou le remplir à sa place.

  • Les formulaires de consultation sont obligatoires pour réserver :

    • Le formulaire est proposé avant que le client puisse réserver l'une des prestations attribuées, et il doit être rempli.

    • Depuis la fiche du client, les administrateurs peuvent lui envoyer le formulaire par e-mail ou le remplir à sa place. Cela sert pour les rendez-vous réservés manuellement par un administrateur.

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