Mit Pivot Forecasting können Sie Prognosen auf jeder beliebigen Aggregationsebene, entlang jeder Hierarchie und unter Verwendung aller Attribute, die mit den Daten im Modell bereitgestellt werden, erstellen. Dies ist das Herz und die Seele von Pivot Forecasting. Es ist einzigartig und sehr leistungsfähig, aber es kann eine kleine Herausforderung sein, es vollständig zu verstehen.
Dieser Artikel soll Ihnen ein tieferes Verständnis dafür vermitteln, wie Prognosen mit Aggregation und Aufteilung an Aggregatknotenpunkten funktionieren. Falls Sie dies noch nicht getan haben, sollten Sie zunächst einen Blick auf unseren Artikel Einführung in Aggregation und Proration werfen. Im weiteren Verlauf werden wir die folgenden Fragen beantworten:
Was passiert, wenn Sie auf einen Aggregationsknoten klicken?
Was geschieht, wenn verschiedene Arten von Anpassungen vorgenommen werden?
Was ist der Unterschied zwischen dem Speichern und Aufteilen von Prognosen und ihrer direkten Aktualisierung?
Los geht's!
Was passiert, wenn Sie auf einen Aggregationsknoten klicken?
Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, wie man einen Aggregatknoten erkennt. Aggregatknoten haben in der Struktur einen Ordner neben sich, während Knoten der Basisebene mit einem Punkt gekennzeichnet sind. In dem folgenden Beispiel sind die Kategorie Möbel, das Kundengeschäft ABC und die Artikel Stühle Aggregatknoten. Artikel Stühle-Kundenshop ABC ist ein Knoten der Basisebene.
Die Navigation zu einem Aggregatknoten für die Prognose beginnt mit dem Laden einer Hierarchie, der Auswahl einer Dashboard-Ansicht und der Auswahl des geplanten Knotens für die Prognoseüberprüfung. Wenn Sie auf einen Aggregatknoten klicken, werden die meisten Kennzahlen für die Produkte und Kunden unterhalb Ihrer Auswahl summiert. Tatsächliche Historie, historische und zukünftige Promotionen, frühere historische und zukünftige endgültige Forecasts und Referenzkennzahlen wie der Sales Forecast werden summiert. Synchronisierte Forecasts und gespeicherte Berichtigungen werden ebenfalls summiert.
Der kalkulierte Forecast und angepasste Forecasts werden jedoch nicht summiert. Die berechnete Expertenprognose wird dynamisch auf der Grundlage der summierten Historien an dem ausgewählten Aggregatknoten erstellt. Die Werte des angepassten Forecasts werden zusammen mit dem aggregierten kalkulierten Forecast erstellt. Für Aggregatknoten wird dieser kalkulierte Forecast als Von-Oben-nach-Unten-Prognose bezeichnet. Der synchronisierte Forecast ist die Summe aller synchronisierten Forecasts für die Elemente in der Gruppe und wird als Von-Unten-nach-Oben-Prognose bezeichnet.
Wenn Sie also auf einen Aggregatknoten klicken, wird Ihnen sowohl die Summe der Von-Unten-nach-Oben-Prognosen (in der Kennzahl "synchronisierter Forecast") als auch eine dynamisch berechnete Von-Oben-nach-Unten-Prognose (die Kennzahl "kalkulierter Forecast") angezeigt.
Was geschieht, wenn verschiedene Arten von Anpassungen vorgenommen werden?
Wenn eine Anpassung an einem Basisknoten vorgenommen und gespeichert wird, können Sie diese Änderung in der Kennzahl "synchronisierter Forecast" des Aggregatknotens sehen. Dies ist eine Von-Unten-nach-Oben-Anpassung. Die Änderung wurde dynamisch an die Gruppe weitergegeben.
Wenn eine Anpassung auf Aggregatsebene vorgenommen und gespeichert wird, können Sie sehen, dass sich die Kennzahl für den synchronisierten Forecast geändert hat. Die Anpassung wurde anteilig auf die Positionen in der Gruppe verteilt, d. h. sie wurde anteilig vorgenommen. Dies ist eine Von-Oben-nach-Unten-Anpassung. Wenn Sie z. B. die Prognosen der Basisebene so anpassen möchten, dass sie die Summe der berechneten Von-Oben-nach-Unten-Prognose ergeben, können Sie den kalkulierter Forecast einfach in die Kennzahl "berichtigter Forecast" oder "gespeicherte Berichtigungen" kopieren und dann speichern.
Gesperrte Forecasts
Wäre eines der Elemente in der Gruppe, in der die Von-Oben-nach-Unten-Änderungen vorgenommen wurden, "gesperrt", würden die Änderungen nur anteilig auf die nicht gesperrten Elemente angerechnet werden. Aus diesem Grund können gesperrte Prognosen Änderungen an nicht gesperrten Positionen verstärken. Zur Erinnerung: berichtigte Forecasts und gespeicherte Berichtigungen haben Vorrang vor kalkulierten Forecasts, aber gesperrte Forecasts haben Vorrang vor allen Prognosen.
Was passiert, wenn Sie eine Prognoseanpassung für eine Gruppe eingeben, in der alle Positionen eine Prognose von Null haben? In diesem Fall würde die Anpassung gleichmäßig auf die Positionen in der Gruppe aufgeteilt werden.
Aufteilung von Promotionen
Änderungen an zukünftigen Promotionen werden auf die gleiche Weise wie Prognoseanpassungen anteilig gemäß dem synchronisierten Forecast berechnet. Da Promotionen jedoch Änderungen an den kalkulierten Forecasts bewirken, werden die Artikel in dieser Gruppe automatisch neu berechnet, wenn Sie die Änderung speichern. Historische Promotionen für Aggregatgruppen werden ebenfalls anteilig berechnet. Positive historische Änderungen werden anteilig nach der tatsächlichen Historie berechnet. Eine negative historische Änderung wird entsprechend den angepassten Prognosen anteilig berechnet, bevor die Promotion gespeichert wird.
Was ist der Unterschied zwischen dem Speichern und Aufteilen von Prognosen und ihrer direkten Aktualisierung?
Sie haben die Möglichkeit, Änderungen direkt an den Positionen vorzunehmen, ohne sie anteilig zu berücksichtigen. Dazu können Sie zur Basis Ihrer Hierarchie navigieren und dort die entsprechenden Änderungen vornehmen. Wenn Sie jedoch viele Änderungen vornehmen wollen, kann diese Methode im Vergleich zur Aufteilung der Prognose mühsam und zeitaufwendig sein.
Massenaktualisierungen
Das Baummenü enthält mehrere Funktionen für Massenaktualisierungen von Werten und Einstellungen der Basisebene. Um das Baummenü aufzurufen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Baum. Dadurch erhalten Sie Zugriff auf Funktionen für Gruppen von Elementen. Die Zugriffsebene hängt von Ihren Benutzereinstellungen ab.
Die meisten Benutzer haben Zugriff auf die folgenden Funktionen des Menüs:
Neu kalkulieren - Berechnet alle Elemente innerhalb der ausgewählten Gruppe neu.
Messwerte kopieren oder löschen - Nützlich zum Kopieren von Prognoseszenarien oder zum Löschen von Kennzahlen wie gesperrten Forecasts oder Promotionen.
Forecast-Parameter aktualisieren - Zeigt ein Dialogfeld an, das dem im Visueller-Forecaster-Panel ähnelt, aber die Funktion im Menü aktualisiert die Prognoseparameter und berechnet jedes Element in der ausgewählten Gruppe unter Verwendung der geänderten Einstellungen neu.
Exportieren - Enthält Links zu verschiedenen Datenexporten, die anschließend mit Ihrer bevorzugten Tabellenkalkulationsanwendung geöffnet werden können.
Prognose abschließen - Führt dieselbe Funktion aus wie das Klicken auf die Schaltfläche Prognose abschließen am oberen Rand des Bildschirms.
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