Les filtres sont indispensables pour votre utilisation Nexxio.
Grâce aux filtres, vous pouvez retrouver n'importe quelle information sur n'importe quel devis ou commande à n'importe quel moment.
DEPUIS NEXXIO MAIN :
Le menu déroulant "Mes filtres enregistrés" correspond à vos filtres récurrents que vous avez enregistrés en favoris afin de gagner du temps. Pour cela, vous référer à l'article Comment enregistrer un filtre en favoris ?.
Vous pouvez aussi enregistrer vos filtres en favoris et les retrouver sur mobile. Pour cela, vous référer à l'article Filtres sur mobile.
À quoi correspond chaque filtre :
Recherche par numéro :
Il y a un champ en évidence en haut pour chercher un élément unique (intervention, n° de commande client, facture, …) :
L’objectif est de chercher rapidement sur plusieurs champs par exemple lorsqu’on a quelqu’un au téléphone. Attention, sur ce champ on ne peut faire qu’une recherche exacte.
Par exemple pour chercher la commande client BT221044, si je tape 221044 je ne la trouverai pas.
Filtrer sur l'intervention :
Type de l'intervention : sélectionnez devis ou commande en fonction de ce que vous souhaitez voir apparaître dans le suivi (cf article création devis/commande) ;
État de l'intervention : sélectionnez l'état de votre devis/commande souhaité. Pour tout décocher, cliquez sur "Aucun" et pour tout cocher, cliquez sur "Tous".
Explication de chaque état : (cf article Les étapes de Nexxio et pour les entreprises connectées à leur client : article Mode connecté au client : Les étapes de Nexxio)
> En création : Lorsque vous êtes en train de créer un devis/commande ;
> À confirmer : Quand vous êtes connecté à votre client et que vous ajoutez une prestation hors bordereau ou qui dépasse les seuils autorisés. Cela signifie que la commande est envoyée au responsable d'agence pour confirmation ;
> À prendre en compte : Quand vous êtes connecté à votre client et que vous recevez une commande de sa part, elle apparaît en état "A prendre en compte" ;
> Pris en compte : Quand vous prenez en compte une commande ou un devis après l'avoir créé (ou reçu par votre client) ;
> Planifié : Quand vous avez planifié votre intervention (rendez-vous ou dates de début et fin) ;
> En cours : Quand les travaux sont en cours ;
> Terminé : Quand les travaux sont terminés ;
> À valider client : Quand vous avez envoyé votre devis à votre client et que vous attendez son retour ;
> Refusé : Quand votre devis a été refusé par votre client ;
> Réceptionné : Après l'étape Terminé, vous devez renseigner une date de réception du procès-verbal ou de fin des travaux et votre commande passe en état "Réceptionné" ;
> Facturé / Accepté : Quand votre commande est facturée ou votre devis accepté ;
> Annulé : Quand vous avez annulé un devis ou une commande ;
> En SAV : Quand vous avez passé une commande en SAV sans l'avoir facturé ;
> Clôturé : Quand votre facture est payée.Infos sur le contexte :
Nous avons regroupé dans Contexte plusieurs champs tels que commande client, code marché, nom marché, nom client, code tiers client, code service, libellé de commande, numéro de contrat et numéro d'équipement.
Il faut sélectionner le filtre que vous souhaitez, compléter le champ en dessous et cliquer sur le "+" :
Vous pouvez ainsi effectuer une recherche multicritère en filtrant par exemple par nom de marché + libellé de commande.
La recherche n’a pas besoin d’être exacte. Ici on aura toutes les interventions dont le nom du marché contient « domo » au lieu du marché Domofrance et dont le libellé contient « pmr ».
Dans ce champ on peut aussi chercher rapidement une commande client, et de manière incomplète. Par exemple si je saisis 2210444, je trouverai la commande dont le n° de commande client est BT2210444. Comme cette recherche est très utilisée, on a sélectionné par défaut « commande client dans ce champ :
Si je ne saisis rien, ce filtre n’est pas pris en compte dans la recherche.
En attente :
Interventions en attente : Lorsque vous passez une commande en attente/en pause (cf article commande en pause) ;
En attente de diagnostics : Lorsque vous renseignez les diagnostics "En attente" dans la 3ème étape de création de votre commande ;
Interlocuteurs :
La recherche des interlocuteurs se fait sur 2 champs : interlocuteurs internes (pilotes, techniciens, opérateurs, et aussi sous-traitant) et externes (clients, occupants). Pour info, les opérateurs sont les personnes qui ont créé la commande et les pilotes sont les conducteurs de travaux / responsables de la commande qui ont été affectés à la commande.
Cela permet de chercher plus facilement un contact dont on ne sait pas sil est gardien ou gestionnaire, par exemple. La recherche n’a pas besoin d’être exacte.
De plus vous avez le champ de recherche « ne rechercher que les interventions non terminées du technicien ».
Localisation :
Référence patrimoine : Numéro ESI que vous avez inscrit dans votre commande. Ce champ dans une commande est non obligatoire et tous les bailleurs n'utilisent pas ce type de numéro donc il se peut que vous ne travailliez pas avec ce type de numéro ;
N° logement : Numéro de logement que vous avez inscrit dans votre commande.
Vous avez aussi pu inscrire la porte, l'étage et autre dans ce champ ;
Adresse du logement : Numéro et nom de rue ;
Code Postal ;
Ville.
Filtrer par montant
Vous pouvez filtrer par montant minimum et maximum de commande.
Filtrer par dates
Sélectionnez le type de date souhaité :
Date de saisie du : Date de création de la commande ;
Date de facture ;
Date de début : Date de début des travaux ;
Date de fin : Date de fin des travaux ;
Date de RDV : Date du rendez-vous pour le début des travaux. Au moment de la planification de votre commande, vous pouvez préciser une date de début et de fin pour les logements vacants généralement OU une date de rendez-vous pour les logements occupés ;
Date de RI : Date de création du rapport d'intervention.
Sélectionnez ensuite la période souhaitée :
Confirmez votre filtre :
Enregistrer comme favori : Après avoir filtré, cliquez sur ce bouton pour enregistrer votre filtre en favoris et le retrouver dans vos filtres enregistrés en haut.
Filtrer : Après avoir filtré, cliquez sur ce bouton pour voir apparaître les informations filtrées.
2. DEPUIS NEXXIO MOBILE :
Vous pouvez enregistrer sur/main à vos techniciens des filtres personnalisés, qu’ils retrouvent sur /mobile :
Vous retrouvez le même principe de filtres que sur /main :
