Explication des filtres Nexxio
Les filtres à gauche de la page de suivi des interventions sont modifiés à compter de ce 17/11/2022 à 13h00.
Les raisons :
Le type de recherches que l’on avait demandé d’être exact, or c’est difficile lorsqu’on recherche sur des noms (par exemple de personnes ou de villes, notamment avec les accents et les approximations).
Les temps de recherche devenaient trop importants sur les sociétés qui ont une grosse base de données avec beaucoup d’interventions.
Avoir des filtres plus pratiques sur /mobile.
Attention : du fait de ces modifications importantes, les filtres personnalisés sont supprimés et il faut les refaire.
C’est aussi valable pour vos clients qui ont un accès extranet sur votre espace.
De plus, vous n'avez plus l'autocomplétion des champs car vous n'êtes maintenant plus obligé d'écrire de la même manière un champ.
Exemple : Avant vous deviez écrire le nom complet de votre marché pour le client "Domofrance", maintenant vous pouvez simplement écrire "domo" et Nexxio comprend que c'est Domofrance.
Voici les champs qui ont changé :
Recherche par numéro :
Il y a un champ en évidence en haut pour chercher un élément unique (intervention, n° de commande client, facture, …) :
L’objectif est de chercher rapidement sur plusieurs champs par exemple lorsqu’on a quelqu’un au téléphone. Attention, sur ce champ on ne peut faire qu’une recherche exacte.
Par exemple pour chercher la commande client BT221044, si je tape 221044 je ne la trouverai pas.
2. Infos sur le contexte :
Nous avons regroupé dans "contexte" plusieurs champs tels que commande client, code marché, nom marché, nom client, code tiers client, code service, libellé de commande, numéro de contrat et numéro d'équipement.
Il faut sélectionner le filtre que vous souhaitez, compléter le champ en-dessous et cliquer sur le "+" :
Vous pouvez ainsi effectuer une recherche multicritère en filtrant par exemple par nom de marché + libellé de commande.
La recherche n’a pas besoin d’être exacte. Ici on aura toutes les interventions dont le nom du marché contient « domo » au lieu du marché Domofrance et dont le libellé contient « pmr ».
Dans ce champ on peut aussi chercher rapidement une commande client, et de manière incomplète. Par exemple si je saisis 2210444, je trouverai la commande dont le n° de commande client est BT2210444. Comme cette recherche est très utilisée, on a sélectionné par défaut « commande client dans ce champ :
Si je ne saisis rien, ce filtre n’est pas pris en compte dans la recherche.
3. Interlocuteurs :
La recherche des interlocuteurs se fait sur 2 champs : interlocuteurs internes (pilotes, techniciens, opérateurs, et aussi sous-traitant) et externes (clients, occupants). Pour info, les opérateurs sont les personnes qui ont créé la commande et les pilotes sont les conducteurs de travaux / responsables de la commande qui ont été affectés à la commande.
Cela permet de chercher plus facilement un contact dont on ne sait pas sil est gardien ou gestionnaire, par exemple. La recherche n’a pas besoin d’être exacte.
De plus vous avez le champ de recherche « ne rechercher que les interventions non terminées du technicien ».
4. Filtrer par dates
Sélectionnez le type de date souhaité :
Date de saisie du : Date de création de la commande ;
Date de facture ;
Date de début : Date de début des travaux ;
Date de fin : Date de fin des travaux ;
Date de RDV : Date du rendez-vous pour le début des travaux. Au moment de la planification de votre commande, vous pouvez préciser une date de début et de fin pour les logements vacants généralement OU une date de rendez-vous pour les logements occupés ;
Date de RI : Date de création du rapport d'intervention.
Sélectionnez ensuite la période souhaitée :
Si vous souhaitez avoir plus de détails sur tous les filtres, veuillez consulter l'article sur l'explication des filtres.