Une automatisation se déclenche automatiquement selon une règle prédéfinie, sans intervention manuelle. Exemple : si un client n'a pas commandé depuis 60 jours, il reçoit un email ou SMS de relance automatique. Vous configurez une fois, le système s'en occupe.
Conseil avant de commencer
Obypay met à disposition des automatisations pré-configurées par ses experts. Depuis Automatisations, cliquez sur Importer les automatisations partagées pour les importer en un clic et gagner du temps.
Étape 1 : Créer l'automatisation
Dans le menu de gauche, cliquez sur Automatisations
Cliquez sur Ajouter
3. Renseignez les champs :
Nom : nom interne (non visible par le client)
Mode d'automatisation :
Notification (e-mail / SMS) — envoie un email ou SMS
Notification + tags — envoie un email/SMS ET applique un tag au contact
Tags contacts — applique uniquement un tag, sans envoi
Type de notification : sélectionnez Email ou SMS
Modèle : choisissez un modèle existant ou Sans modèle
Règle : choisissez le déclencheur ([voir la liste complète →])
Établissements : sélectionnez les établissements concernés
4. Cliquez sur Valider
Étape 2 : Configurer le message
L'automatisation créée apparaît en brouillon.
Cliquez dessus pour accéder à l'éditeur.
2. Cliquer sur modifier
Si vous avez choisi Email :
Option A — Code HTML personnalisé
Activez le toggle HTML personnalisé
Renseignez le Sujet de l'email
Collez votre code HTML
Incluez [[UNSUBSCRIBE_URL]] pour le lien de désabonnement.
4. Cliquer sur Enregistrer
Option B — Éditeur visuel
Champ | Description |
Nom | Nom interne |
Bannière | Image principale (1000x600px) |
Logo + Url du logo | Logo cliquable |
Sujet | Objet de l'email |
Titre | Titre du corps |
Corps principal | Message avec éditeur riche |
CTA | Texte, couleurs, type de lien (URL / Boutique / Carte PDF) |
Dernier paragraphe | Conclusion (optionnel) |
Seconde bannière | Image secondaire (800x240px) |
Footer | Ne pas supprimer |
Si vous avez choisi SMS :
Rédigez votre message dans le champ texte
Utilisez les placeholders pour personnaliser le message
Pour prévisualiser : saisissez un numéro de téléphone avec le préfixe pays dans l'outil de prévisualisation
Placeholders disponibles (Email et SMS) :
Variable | Description |
| Prénom |
| Nom |
| Adresse e-mail |
| Lien boutique (configurer dans Entreprise → URL boutique) |
| Nom de l'établissement |
| Produit favori |
| Catégorie favorite |
| Récompense obtenue |
| Solde cagnotte |
| Pass Apple Wallet (email uniquement) |
| Pass Google Wallet (email uniquement) |
Options supplémentaires :
Notification de service : ignorer la condition opt-in (messages informatifs)
Carte de fidélité PDF : proposer un lien vers la carte fidélité (email uniquement)
Étape 3 : Prévisualiser et enregistrer
Cliquez sur Actions → Preview pour vous envoyer un aperçu
2. Cliquez sur Enregistrer
3. Créez un modèle pour réutiliser le message lors d'une prochaine automatisation
Étape 4 : Attribuer une récompense (optionnel)
Aller dans l'onglet Campagne
Sélectionner une campagne
3.Cliquez sur Actions → Offrir une récompense
4. Choisissez le type : Réduction, Réduction (%), Produit, Catégorie, Points, Produit préféré, Catégorie préférée
5. Configurez : montant minimum, limite d'utilisation, date de validité, récurrence, restaurants, tranches horaires
6. Cochez la case de confirmation et cliquez sur Valider
L'attribution est instantanée et irréversible.
Étape 5 : Modifier la règle de déclenchement
Depuis l'éditeur, modifiez la Règle si nécessaire
Définissez le délai en minutes avant l'envoi
Enregistrez
Étape 6 : Activer ou désactiver l'automatisation
Depuis Automatisations, cliquez sur l'automatisation
Utilisez le toggle Activation de l'automatisation :
Vert = active, les messages se déclenchent selon la règle
Gris = désactivée, aucun envoi
