Як налаштувати сповіщення про реєстрацію нового ліда

*Лід (від англійського слова "Lead") — потенційний клієнт

У цій статті ви дізнаєтеся, як налаштувати сповіщення електронною поштою та інтеграцію HubSpot в Onepage. Незалежно від того, чи хочете ви отримувати сповіщення для певних форм або квізів, чи синхронізувати свої ліди безпосередньо з HubSpot, цей посібник проведе вас через основні кроки. Якщо ви бажаєте отримувати сповіщення через інший сервіс, наприклад, Telegram, Zapier або Make ви можете виконати ті ж самі кроки.

Налаштувати сповіщення електронною поштою

Крок 1: Увійдіть до проєкту, з якого ви хочете отримувати сповіщення.

Крок 2: Додайте інтеграцію

Натисніть на Ліди➡️ Додати інтеграцію ➡️ Email

📌 Примітка: Ви можете призначити певні форми/квізи для списків і налаштувати окрему інтеграцію для кожного списку.

Це дозволить вам налаштувати окремі сповіщення для певних форм/квізів.

Якщо ви створили кілька списків, виберіть відповідний список, в іншому випадку залишайтеся в загальному списку.

Крок 3: Налаштуйте інтеграцію

У спливаючому вікні виберіть шаблон, тему для сповіщень і адресу електронної пошти, на яку вони мають бути надіслані. Наприклад, якщо ви створюєте сторінку для клієнта, ви можете надсилати сповіщення безпосередньо йому.

📌 Примітка: вся інформація про лідів автоматично переноситься в стандартний шаблон.

Якщо ви хочете створити власний шаблон, будь ласка, додайте елемент «Інфо ліда».

Налаштування інтеграції з HubSpot

Крок 1: Увійдіть до HubSpot

Крок 2: Перейдіть до налаштувань

Крок 3: Натисніть на Integrations ➡️ Private Apps

Крок 4: Створіть приватний додаток (private App)

Натисніть на "Create private app" і заповніть всі потрібні поля.

Будь ласка, активуйте наступну опцію у вкладці "Scopes":

Крок 5: Скопіюйте токен (copy token)

Крок 6: Перейдіть до проекту, для якого ви хочете інтегрувати Hubspot

Крок 7: Додайте інтеграцію з Hubspot

Натисніть на Ліди ➡️ Додати інтеграцію➡️ HubSpot.

Додайте токен приватного додатку у полі "HubSpot API ключ".

Крок 8: Перевірте контакти

Ліди будуть створені як нові контакти в HubSpot.

Для отримання додаткової інформації про CRM, будь ласка, перегляньте це відео:

Поширені питання та їх вирішення

Я все налаштував згідно з інструкцією, але не отримую жодних сповіщень, чому?

Будь ласка, перевірте, чи ліди успішно перенесені в CRM-систему. Якщо це не так, то імейли не будуть ініційовані. Зверніть увагу, що іноді листи можуть потрапляти до папки «Спам»

Як я можу зробити так, щоб вся інформація про лід була надіслана у листі?

Будь ласка, встановіть елемент «Інформація про лід» у вашому шаблоні.

Як налаштувати, щоб UTM параметри також надсилалися в листі?

Користувацькі параметри автоматично інтегруються в електронний лист. Однак стандартні параметри, такі як utm_source, не надсилаються автоматично. Для цього необхідно налаштувати приховане поле для кожного параметра. Інструкції доступні тут.

Як я можу визначити в HubSpot, з яких форм надходить лід?

Наразі неможливо перенести користувацькі поля або назви форм до HubSpot. Однак можна встановити зв'язок із Zapier і позначити окремі форми відповідним чином.

💡Бажаєте залишити відгук до цієї статті? Будь ласка, напишіть у наш чат або за адресою support@onepage.io, і ми зможемо її покращити. Дякуємо! 🙂