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内訳(取引先・補助科目・部門・セグメント)で分析する

一週間前以上前にアップデートされました

PLの各勘定科目を、取引先・補助科目・部門・セグメント別に内訳表示できます。

事前準備: 内訳データの同期

内訳分析を行うには、データ同期時に「内訳データも同期する」にチェックを入れて同期する必要があります。

内訳の表示方法

  1. 画面上部の 科目内訳 ドロップダウンから、表示したい内訳の種類を選びます

  2. PLの各行に内訳の行が追加されます

選択できる内訳の種類は、連携している会計ソフトによって異なります。

freee会計の場合:

  • なし(内訳なし)

  • 取引先別

  • 補助科目別 ※freee会計の「品目」タグに対応します

  • 部門別

  • セグメント1別

  • セグメント2別

  • セグメント3別

マネーフォワード クラウド会計の場合:

  • なし(内訳なし)

  • 補助科目別

  • 取引先別

  • 部門別

補足: 本アプリでは、freee会計の「品目」タグを「補助科目」として統一的に扱っています。freee会計で品目として登録されたデータは、「補助科目別」の内訳やフィルターから確認できます。

フィルターで絞り込む

内訳データが同期されている場合、画面上部にフィルターボタンが表示されます。

  • 取引先: 特定の取引先だけに絞り込み

  • 補助科目: 特定の補助科目だけに絞り込み(freee会計の場合は「品目」が対象)

  • 部門: 特定の部門だけに絞り込み

  • セグメント1〜3: 特定のセグメントだけに絞り込み(データが存在する場合のみ表示)

各フィルターは複数選択可能です。検索ボックスで候補を絞り込むこともできます。

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