P4 三表推移
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- P4 三表推移とは
- 初期設定ガイド（会計ソフト連携から初回同期まで）
- 推移表の基本的な見かた
- 表示期間を切り替える（月次・四半期・半期・年次）
- 表示単位を切り替える
- 内訳（取引先・補助科目・部門・セグメント）で分析する
- セルの選択と集計機能
- 異常チェック（異常値ハイライト）の使いかた
- セルコメントの使いかた
- 会計ソフトからデータを同期する
- Excel / CSV でダウンロードする
- ダッシュボードの使いかた
- 勘定科目の設定
- 表示設定
- カスタム指標の設定
- データ連携の設定（会計ソフト接続・MCPサーバー）
- アクセス管理（メンバーと権限）
- プランと料金について
- マルチプロジェクト（複数事業所の管理）
- タスク管理の使いかた
- 会計事務所ポータルとは複数の顧問先を横断管理する会計事務所ポータルの概要と開きかた
- 事務所の切り替え（複数事務所に所属している場合）複数の会計事務所に所属している場合の事務所切り替え方法
- プロジェクト（会計事務所ポータル）事務所配下の全プロジェクトの一覧管理・フィルタ・CSV操作・共有ロック
- タスク（会計事務所ポータル）事務所内の全プロジェクトのタスクを横断管理する
- ユーザーと権限（会計事務所ポータル）事務所メンバーの一覧・事務所権限（オーナー/管理者/一般）・招待方法
- 事務所設定（会計事務所ポータル・管理者向け）事務所名・タグマスタ・タスクセクションの管理（管理者のみ）
- キャンバスマスタ（印刷レポート雛形の一元管理）事務所共通の印刷レポート雛形を作成し各プロジェクトへ展開する
- 予算を登録する（予算区分・テンプレート・アップロード・採用）予算は、Excel のテンプレートに入力してアップロードします。画面で予算の金額を直接入力することはできません。サイドバーの 設定 > 予算 から始めます。予算の機能は、プロプランでご利用いただけます。
- 推移表で予算と実績を比べる（予実比較・予実差異アラート）登録した予算を、推移表（月次・四半期・半期・年次）で実績と並べて表示できます。予算の機能は、プロプランでご利用いただけます。