ダッシュボードでは、財務データをグラフやチャートで可視化できます。サイドバーの ダッシュボード メニューからアクセスしてください。
ウィジェットの種類
以下の7種類のグラフをウィジェットとして配置できます。
グラフの種類 | 用途の例 |
棒グラフ | 月次売上高の推移 |
折れ線グラフ | 利益率のトレンド |
積み上げ棒グラフ | 費用の内訳推移 |
構成比グラフ | 売上構成の割合 |
前年比グラフ | 前年同月との比較 |
ウォーターフォール | 営業利益の増減要因分析 |
表 | 数値データのサマリー表示 |
ウィジェットの追加・編集
「ウィジェットを追加」ボタンをクリックします
グラフの種類を選択します
表示するデータ（勘定科目・期間・表示設定）を設定します
ウィジェットがダッシュボードに追加されます
データ種別（月次・日次）
ウィジェットの設定画面で データ種別 を「月次」または「日次」から選択できます。
データ種別 | 対象 | 説明 |
月次 | PL・BS・CFすべて | 月次の試算表データをもとにグラフ表示（デフォルト） |
日次 | BS科目のみ | 仕訳データから日ごとの残高を自動計算してグラフ表示 |
日次モードでは、現預金・売掛金・買掛金などBS科目の残高推移を日単位で確認できます。月次では見えない月中の資金変動を把握したい場合に便利です。
ポイント: 日次モードではBS科目のみ選択可能です。日次残高は同期済みの仕訳データから自動計算されるため、仕訳を含むデータ同期が必要です。
レイアウトの変更
ウィジェットは ドラッグ&ドロップ で自由に配置を変更できます
ウィジェットの端をドラッグしてサイズを変更できます
2軸表示や前年比較にも対応しています
プリセット機能
よく使うダッシュボードの構成をプリセットとして保存・呼び出しできます。
プリセットの保存: 現在のウィジェット構成に名前を付けて保存
プリセットの読み込み: 保存済みのプリセットを選択して一括反映
プリセットの共有: プロジェクト内の他のメンバーとダッシュボード構成を共有
ウィジェットの詳細設定
各ウィジェットでは以下の詳細設定が可能です。
表示するデータ行の選択: PL・BS・CFの各行やカスタム指標から選択
行ごとのグラフ種類: 棒グラフ・折れ線グラフなどを行ごとに切り替え
2軸表示: 左軸・右軸に異なる単位を設定
凡例・数値ラベルの表示 / 非表示
データテーブルの表示 / 非表示: グラフ下部に数値テーブルを併記
内訳フィルター: 取引先・品目・部門・セグメント・補助科目・タグで絞り込み