連携先の会計ソフト(freee / マネーフォワード)から取得した勘定科目の分類・表示順・タグ付けをカスタマイズできます。サイドバーの 設定 > 勘定科目設定 から変更してください。
表示順の変更
各勘定科目の「並び順」列の数値を編集することで、推移表での表示順を変更できます。数値が小さいほど上に表示されます。
並び順は10刻み(10, 20, 30...)で設定するのがおすすめです
「並び順を正規化」ボタンで、自動的に10刻みに整理できます
タグの設定
勘定科目にタグを設定できます。タグはカスタム指標の定義や、フィルタリングに活用できます。
タグ列をクリックして、カンマ区切りでタグを入力します(例: 「人件費, 固定費」)
検索ボックスでタグや科目名で絞り込みできます
グループの設定
勘定科目をカスタムグループに分類できます。グループはカスタム指標の数式内で参照でき、複数の科目をまとめた集計が可能です。
勘定科目の「グループ」列から、既存のグループを選択するか、新しいグループ名を入力して作成します
グループ名の変更・削除もインラインで操作できます
品目設定画面でも同様にグループを設定できます
勘定科目の分類設定
各勘定科目がPL・BSのどの行に集計されるかを設定できます。勘定科目ごとにチェックボックスで分類先を指定します(例: 売上原価、販売費及び一般管理費など)。分類の階層(大分類 > 中分類 > 小分類)が視覚的に表示されます。
CSVでの一括更新
勘定科目の設定をCSVファイルでまとめて更新することもできます。「ダウンロード」で現在の設定をCSV出力し、編集後に「アップロード」で反映してください。
