会計事務所ポータルは、複数の顧問先を統一的に管理するための機能です。事務所オーナーが「会計事務所プラン」を保有すると利用できるようになります。
こんな方におすすめです
複数の顧問先（プロジェクト）を担当する会計事務所・税理士事務所
事務所内でプロジェクトとタスクの進捗を一元的に把握したい
複数の関与先に標準化した月次印刷レポートを提供したい
主な機能
プロジェクト: 事務所配下の全プロジェクトを一覧で管理（顧客ID・タグ・決算月・アサインなど）
タスク: 事務所全体のタスクを横断ビューで管理
キャンバスマスタ: 印刷レポートの雛形を事務所で一元管理し、各プロジェクトへ展開
ユーザー: 事務所メンバーと権限を管理
事務所設定: 事務所名・タグ・タスクセクションのマスタ管理（管理者のみ）
ポータルの開きかた
プロジェクト画面の左サイドバー最下部にある 「会計事務所ポータル」 をクリックします。ヘッダーのプロジェクト切り替えドロップダウン下部からも開けます。
メニューが表示されない場合: 会計事務所ポータルは、いずれかの事務所に所属しているユーザーにのみ表示されます。事務所プランをお持ちのオーナー、または事務所配下のプロジェクトにマネージャー・メンバーとして参加しているユーザーが対象です。ゲスト権限のみの場合は表示されません。