事務所配下の全プロジェクトを一覧で管理できます。サイドバーまたはポータル上部のナビゲーションから 「プロジェクト」 を開きます。
一覧で確認・編集できる項目
項目 | 内容 |
プロジェクト名 | プロジェクトの名称（オーナーはインライン編集可） |
顧客ID | 任意の管理用ID（クリックして入力） |
あなたのロール | そのプロジェクトでの自分の権限（オーナー / マネージャー / メンバー / ゲスト等） |
タグ | 事務所共通のタグを複数付与 |
プラン | ベーシック / プロ（オーナーが変更可） |
ステータス | アクティブ / アーカイブ / 削除（オーナーが変更可） |
決算月 | 同期データから自動取得 |
アサイン | プロジェクトの担当メンバーを設定（管理者以上） |
共有 | 鍵アイコンで、このプロジェクトをオーナーのみに限定 |
絞り込み
上部の検索ボックス（「プロジェクト名・顧客IDで検索」）や、タグ・決算月・アサイン者のフィルタで一覧を絞り込めます。
CSV 操作（管理者）
「CSV 操作」メニューから、プロジェクト情報やアサイン情報をエクスポート／インポートできます。一括での顧客ID・タグ設定などに便利です。
共有ロックについて: プロジェクトの鍵アイコンを閉じると、そのプロジェクトはオーナーのみが事務所ポータルから閲覧でき、事務所管理者を含む他のメンバーには表示されなくなります。プロジェクトに個別招待した相手は、引き続きプロジェクト画面からアクセスできます。