サイドバーの「タスク」から開きます。

行をクリックすると、右側にタスクの詳細（タスクパネル）が開きます。

ステータスは事務所側がタスクパネルや一括操作で自由に変更できます。顧客側の操作起点では、「一時保存」で作成中、「この内容で提出する」で提出済みに変更されます。

「追加」を押すと「タスクを追加」の画面が開きます。

「繰り返しタスクを生成」をオンにすると、繰り返し頻度（毎日 / 毎週 / 毎月（特定の日付）/ 毎月（特定の週と曜日）/ 毎年）と終了日を指定できます。期限から終了日までの各日付を期限にした同じ内容のタスクが、それぞれ 1 件ずつ作成されます（作成した後は 1 件ずつ独立したタスクになります）。

一覧の行をクリックすると、右側にタスクパネルが開きます。URL に ?task=タスクID が付くので、そのままリンクとして共有できます。

タスク名・顧客・期限・ステータスを変更して「保存」を押します。変更があると「未保存の変更があります」と表示されます。タグだけは、入力して Enter を押した時点で保存されます（既存のタグは入力中に候補が表示されます）。

ステータスを「提出済み」にして保存するときは、必須の設問がすべて回答されている必要があります。未回答があると「未回答の必須設問があります」と表示され、保存されません。

顧客の回答内容が設問ごとに表示され、右上に「回答済み n / m」の進み具合が出ます。事務所側でも回答の入力・ファイルの添付ができます（入力すると自動で保存されます）。「完了」のタスクは読み取り専用です。

顧客ユーザーには、自分のタスクが表示されます。一覧の右端の「回答」から回答画面を開きます（完了したタスクの「回答」は押せません）。

回答画面では、設問ごとに入力します。入力内容は自動で保存されます。ファイルの設問は、枠をクリックするかドラッグ＆ドロップでアップロードします（xlsx, csv, pdf, png, jpg, jpeg, xml, txt, xtx。1 ファイルの上限は標準で 5MB）。

事務所が「差戻し」にすると顧客に通知が届き、顧客は回答を修正して再提出できます。

「検索」で検索パネルを開きます。複数の条件はすべて満たすタスクだけが表示されます。

列見出しの矢印で並べ替えできます（昇順 → 降順 → 解除）。「該当する全 n 件を選択」で検索結果の全件を選択できます。

顧客メニューの氏名やステータス件数のリンクからは、その顧客・ステータスに絞り込んだ状態でこの画面が開きます。

行のチェックボックスにチェックを入れると、一括操作バーが表示されます。

行の「⋮」から「コピー」を選ぶと、タスク名・期限・フォーム・ステータスを引き継いだ状態で「タスクを追加」が開きます（顧客だけ選び直します）。「削除」を選ぶとそのタスクを削除します。

「CSVデータ」→「CSVダウンロード」で、現在の一覧（選択中の行があればその分）を CSV でダウンロードできます。列は「タスクID（更新時は必須）」「顧客ID（必須）」「タスク名（必須）」「ステータス（登録・更新対象外）」「タグ」「期限（必須）」「フォームID（必須）」です。

「CSVデータ」→「一括更新」でその CSV をアップロードし、「プレビュー」で内容を確認してから「保存」します。

「提出物データ」から、現在の一覧（選択中の行があればその分）を対象にダウンロードできます。

メール・LINE のどちらで受け取るかは、各ユーザーが設定メニューで選べます（設定メニューの記事を参照）。