P4 資料回収
会計事務所と顧客のあいだで、資料の提出依頼・回収・やり取りを行う「P4 資料回収」の使いかたです。画面（メニュー）ごとに、できることと操作手順をまとめています。
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- 全般的な事項P4 資料回収は、会計事務所などの「事務所」が「顧客」に資料の提出を依頼し、回収・確認・やり取りをまとめて行うためのツールです。事務所側のユーザー（オーナー・管理者・メンバー）と顧客ユーザーが、それぞれの画面から次のような流れで資料回収を進めます。
- 顧客メニュー事務所に所属する顧客（資料を提出してもらう相手）を一覧で管理するメニューです。顧客ごとのタスクの進み具合を確認したり、タグ・担当者・メモを付けたり、顧客を招待したり、顧客とやり取りするファイル（ストレージ）を開いたりできます。
- フォームメニューフォームは、顧客に提出してもらう内容（設問）をまとめたものです。タスクを作るときにフォームを選ぶと、顧客はそのフォームに沿って回答（資料の提出）をします。フォームメニューでは、フォームの作成・編集・公開と、運営が用意したテンプレートの利用ができます。
- チームメニュー事務所で P4 資料回収を使うスタッフ（オーナー・管理者・メンバー）を管理するメニューです。顧客の追加・管理は顧客メニューで行います。
- P4 資料回収のプラン