サイドバーの「顧客」から開きます（オーナー・管理者・メンバーが使えます。顧客ユーザーには表示されません）。

画面左のサイドバーからメニューを切り替えます。画面右上には現在の事務所名と自分の権限（オーナー / 管理者 / メンバー / 顧客）が表示され、複数の事務所に所属している場合はここで切り替えられます。

氏名や件数のリンクから、タスク一覧へ移動できます。

「検索」をクリックすると検索パネルが開きます。入力すると自動で絞り込まれ、複数の条件はすべて満たす顧客だけが表示されます。

「該当する全 n 名を選択」を押すと、検索結果の全員（他のページも含む）をまとめて選択できます。

列見出しの「名前」「メモ」「各ステータスの件数」「合計」をクリックすると並べ替えできます（昇順 → 降順 → 解除の順に切り替わります）。

一覧のセルをクリックすると、その項目の編集画面が開きます。

タグ名を入力して Enter を押すと登録されます。入力中には事務所で使っている既存のタグが候補として表示されるので、クリックして付けることもできます。付いているタグの「×」で外せます。変更はその場で保存されるため、終わったら「閉じる」を押してください。

「現在の担当者」のゴミ箱アイコンで外し、「新しい担当者を追加」でユーザーを選んで「追加」します。最後に「保存」を押すと反映されます（オーナー・管理者のみ）。

担当者は、メンバーがどの顧客を見られるかを決める設定です。メンバー権限のユーザーは、自分が担当者になっている顧客のタスク・コメント・ストレージだけを見られます。オーナー・管理者はすべての顧客を見られます。

表示テキストと URL（http:// または https:// で始まるもの）を 1 行ずつ入力します。「リンクを追加」で行を増やせます（最大 10 件）。表示テキストに「[」「]」は使えません。

事務所内だけで見えるメモです。顧客には表示されません。事務所ごとに保存されるので、同じ顧客が別の事務所にも所属している場合、メモは共有されません。

行のチェックボックスにチェックを入れると、一覧の上に一括操作バーが表示されます。列見出しのチェックボックスは表示中のページ全員を、検索パネルの「該当する全 n 名を選択」は検索結果の全員を選択します。選択はページを移動しても保持されます。

顧客の追加は、この画面から招待して行います（オーナー・管理者のみ）。

「顧客を招待」を押し、メールアドレスを入力して「招待する」を押します。

まだ参加していない招待は、一覧の下の「招待中の顧客」に表示されます。「再送」で案内メールをもう一度送り（有効期限が 30 日延びます）、「招待を取り消す」で招待を無効にできます。期限が過ぎた招待には「期限切れ」と表示されます。

「CSV から一括招待」を押し、CSV ファイルを選んで「プレビュー」を押します。CSV の 1 行目はヘッダで、列は次のとおりです。

日本語のヘッダ（メールアドレス / 姓 / 名 / 担当者 / タグ）でも読み込めます。文字コードは UTF-8 と Shift_JIS に対応しています。最大 2,000 行です。

プレビューでは、送信前に「招待メールを送る（未登録）」「すぐに追加する（登録済み）」「既にこの事務所のメンバー」「招待済み」「メールアドレスの形式が不正」「CSV 内で重複」に分類した件数と、スキップされる行の理由が表示されます。顧客枠が足りない場合はここで止まります。問題なければ「n 件を招待」を押してください。

送信は順番に処理されます。進み具合と結果は「一括招待の履歴」で確認できます。行をクリックすると 1 人ずつの結果（送信済み / 追加済み / スキップ / 失敗）と登録状況が見られ、「結果 CSV をダウンロード」「未登録に再送」「未登録を取消」ができます。

事務所ごとに、所属できる顧客の人数（顧客枠）がプランで決まっています。招待中（有効期限内）の人数も枠に含まれます。枠が足りないときは「顧客枠の上限に達しています。プランのアップグレードをご検討ください。」と表示されます。プランの変更は P4 apps ポータルから行ってください。

行の「⋮」から「事務所から外す」を選びます（オーナー・管理者のみ）。担当者の割り当てと顧客タグが解除され、その顧客のタスクはすべてアーカイブになります（タスク名の末尾に「(削除済み)」が付きます）。相手のアカウント自体は削除されません。

行の「⋮」から「ストレージ」を選ぶと、右側にその顧客のストレージが開きます。タスクの詳細にある「ストレージを開く」や、コメント画面の「ストレージ」ボタンからも開けます。

左側はフォルダの一覧です。「一般」（タスクに紐づかないファイル）と、タスクごとのフォルダが期限の新しい順に並びます。各フォルダにはファイルの件数が種類別に表示されます。「成果物があるフォルダのみ」にチェックを入れると絞り込めます。

右側には、選んだフォルダのファイルが 3 つのグループで表示されます。

「ファイルを選択」またはドラッグ＆ドロップでファイルを追加し、「アップロード」を押します。1 回に 10 ファイルまで、1 ファイル 10MB までです（pdf, png, jpg, jpeg, xlsx, docx, pptx, csv, txt, xml, xtx, zip）。

「顧客に通知する（コメントに自動投稿）」にチェックを入れてアップロードすると、そのフォルダに対応するコメントスレッドに「成果物をアップロードしました。」というコメントが自動で投稿され、顧客にメール・LINE で通知されます。

「フォルダを一括ダウンロード」を押すと、そのフォルダのファイルをまとめて ZIP でダウンロードできます。

顧客には、サイドバーの「成果物」メニューに同じストレージが表示されます。顧客は成果物とコメントの添付ファイルをダウンロードできます（提出物は表示されません。下書き・アーカイブのタスクのフォルダも表示されません）。