Introdução
Agora a plataforma conta com o Leitor Massivo de Documentos! Envie até 200 arquivos de uma só vez, notas fiscais, guias de imposto, faturas, recibos, contratos e outros documentos, e deixe a IA ler tudo por você. Os documentos lidos com segurança são criados automaticamente na Central de Documentos; apenas os que precisam de atenção entram em revisão manual. E, a partir dos documentos criados, você ainda pode gerar solicitações de pagamento em lote.
Se você já usa a leitura de documentos com IA no fluxo individual (Solicitação de Pagamento, Contas a Pagar e Central de Documentos), o Leitor Massivo é a evolução desse recurso para o formato em lote.
A seguir, explicamos onde encontrar e como usar o novo fluxo
1. Onde encontrar
Acesse o menu lateral, no grupo Central de Documentos, e clique em "Leitor Massivo" (logo abaixo de Documentos). A tela "Leitor Massivo de Documentos" abre com a zona de upload no topo e, abaixo, a tabela com todos os documentos enviados para leitura.
2. Como funciona: visão geral
O fluxo é simples:
Envie os arquivos na zona de upload (em lote, de uma só vez);
A IA processa em segundo plano, você pode sair da tela e voltar depois; a lista se atualiza automaticamente;
Documentos lidos com confiança são criados automaticamente na Central de Documentos;
Documentos com dados faltando ou leitura incerta entram em "Revisão", você confere, completa o que faltar e confirma;
Dos documentos criados, você pode gerar solicitações de pagamento em massa, já pré-preenchidas.
3. Enviando documentos
Na zona de upload no topo da tela, você pode arrastar e soltar os arquivos ou clicar para selecioná-los no computador.
Formatos aceitos: PDF, PNG e JPG;
Tamanho máximo: 8 MB por arquivo;
Quantidade: até 200 arquivos por envio.
Ao concluir o envio, a plataforma confirma com a mensagem "N documento(s) enviado(s) para leitura" e os arquivos entram na tabela com o status Processando. Documentos recebidos por e-mail e WhatsApp também podem aparecer na mesma tela, identificados na coluna Envio ("via E-mail", "via WhatsApp"), centralizando toda a chegada de documentos em um só lugar.
4. Acompanhando a leitura: os status
Cada linha da tabela mostra o arquivo, o tipo detectado pela IA, a data e o canal de envio, o anexo original (clique no ícone para ver o arquivo) e o status da leitura:
Status | O que significa |
Processando | A IA ainda está lendo o documento. Nenhuma ação disponível, aguarde, a lista se atualiza sozinha. |
Revisão | A leitura precisa de conferência humana: algum dado obrigatório não foi identificado ou a confiança da leitura ficou abaixo do esperado. |
Criado | O documento foi criado na Central de Documentos. A coluna Documento mostra o número e o tipo, com atalho para abrir na Central. Clicar na linha abre os detalhes do documento sem sair do Leitor Massivo. |
Rejeitado | O documento não pôde ser criado (automaticamente ou por rejeição manual). Passe o mouse sobre o status para ver o motivo. |
No topo da tabela, os filtros rápidos Todos · Em Revisão · Criados · Rejeitados alternam a visão entre os grupos.
5. Revisando documentos
Nas linhas Em Revisão, clique em "Revisar". Um painel lateral abre com:
À esquerda: a imagem/preview do documento original;
À direita: os dados extraídos pela IA, organizados em Informações Básicas (tipo, número, data de emissão e valor), Empresa vinculada e Contraparte.
Os campos identificados pela IA já chegam preenchidos; os pendentes ficam destacados para você completar. Você pode editar qualquer campo, inclusive trocar o tipo do documento, caso a classificação não esteja correta. Ao clicar em "Confirmar e Salvar", o documento é criado na Central de Documentos e a linha muda para Criado.
6. Rejeitar, reabrir e descartar
Rejeitar: nas linhas Em Revisão, use a ação "Rejeitar" para mover documentos que não devem ser criados (ex.: arquivo enviado por engano). Também funciona em massa: as caixas de seleção aparecem nos filtros Em Revisão e Rejeitados, selecione várias linhas e clique em "Rejeitar selecionados";
Reabrir: um documento Rejeitado não está perdido, clique em "Revisar" para reabri-lo, completar os dados e criá-lo normalmente;
Descartar: para limpar a lista, documentos Rejeitados podem ser descartados (individualmente, ou em massa pela ação Descartar selecionados). O documento sai da sua lista, mas a leitura fica preservada, e a ação não pode ser desfeita por aqui.
7. Gerando solicitações de pagamento a partir dos documentos
No filtro Criados, você pode selecionar documentos e clicar em "Criar solicitações". A plataforma abre o fluxo de solicitação de pagamento em massa com uma linha por documento, já pré-preenchida com contraparte, valor disponível do documento, rateio e, quando o documento tem linha digitável, o método de pagamento (boleto ou código de barras) com a data de vencimento.
O caminho inverso também existe: ao criar Solicitações em massa em Contas a Pagar, a tela "Como você gostaria de criar suas solicitações?" ganhou o cartão "A partir de documentos", que leva direto ao Leitor Massivo com os documentos disponíveis.
O filtro "Ver só disponíveis" mostra apenas os documentos que ainda têm saldo para gerar solicitações; documentos já utilizados integralmente em outras solicitações são sinalizados e ignorados automaticamente.
8. Busca e filtros
Busca global: no topo da tela, busque pelo nome do arquivo, tipo ou número do documento;
Botão "Filtrar": abre filtros avançados por data de envio, modo de envio (Upload, E-mail, WhatsApp) e tipo detectado;
Filtros rápidos de status: Todos · Em Revisão · Criados · Rejeitados.
9. Quais documentos são lidos
O leitor reconhece automaticamente a maioria dos documentos do fluxo financeiro, incluindo:
Notas fiscais: NF-e (produto), NFS-e (serviço), NFC-e (consumidor) e CT-e;
Guias e tributos: DARF, GPS, DAS, DAE, DAM, GRF/FGTS, entre outros;
Outros documentos: faturas, recibos, contratos (serviço, aluguel, compra e venda, câmbio), apólices de seguro, notas de débito, folhas de pagamento e mais.
O que não é lido por esse fluxo:
Boletos, códigos de barras e QR Code Pix, por serem métodos de pagamento, continuam sendo lidos pelo campo específico na etapa de método de pagamento da solicitação;
PDFs protegidos por senha, remova a senha do arquivo e envie novamente.
10. Quem pode usar
O acesso é controlado pela permissão "Leitor Massivo", dentro do grupo Central de Documentos nas permissões personalizadas (Configurações → Permissões): "O usuário poderá acessar o Leitor Massivo e enviar documentos em lote para leitura."
Usuários sem a permissão não veem o item "Leitor Massivo" no menu;
Em contas novas, a permissão já vem ativada nos perfis Administrador, Gerente Financeiro, Analista Financeiro e Configurador. Em contas já existentes, ela precisa ser concedida ao perfil (ou ao usuário) em Configurações → Permissões;
Para usar o botão "Criar solicitações" (seção 7), o usuário precisa também da permissão de criação de solicitação de pagamento.
Liberação gradual: o Leitor Massivo está sendo liberado por etapas, cliente a cliente. Enquanto a liberação não alcança a sua operação, o item “Leitor Massivo” não aparece no menu, mesmo para usuários que já têm a permissão ativada.