Introdução
Neste guia, você aprenderá como realizar a importação massiva de contratos. Seguem as principais etapas, desde a preparação dos dados até a importação massiva para dentro da Paggo.
Passo a passo
1. Acesse o template.
Dentro do módulo de Contas a Receber > Carteira > Contratos > Criar em massa > Acesse a planilha template.
Lembre-se: Sempre que precisar o template estará disponível nesse mesmo local na plataforma
2. Faça uma cópia do template.
Dentro da planilha Template de envio massivo, clique em Arquivo e selecione Fazer uma cópia.
3. Insira as informações.
Na planilha copiada, você deve adicionar os dados do cliente, imóvel e parcelas para cadastrar os contratos.
Clique na imagem abaixo para visualizar os dados obrigatórios e opcionais, bem como as instruções para o preenchimento correto de cada coluna, assegurando o cadastro adequado de todos os contratos.
4. Baixe a planilha.
Após preencher e conferir os dados na planilha Template, baixe o documento clicando em Arquivo, selecionando Baixar e escolhendo o tipo Valores separados por vírgulas (.csv).
Atenção! Se você estiver utilizando o programa do Excel, ao exportar para CSV, escolha preferencialmente o tipo de arquivo UTF-8 separado por vírgulas.
5. Insira os dados na Paggo.
Agora dentro de Contas a Receber > Carteira > Contratos > Criar em massa, clique em Selecione um arquivo ou arraste e solte o documento para fazer seu upload.
Agora você poderá conferir e processar os dados para criar os contratos.
Para mais detalhes para o processo depois da importação da planilha consulte o guia: Como criar Contratos na Paggo.