การกดปฎิเสธใบเสนอราคา คืออะไร ?
กรณีสร้างใบเสนอราคาให้กับลูกค้า ต่อมาลูกค้าได้มีการปฎิเสธหรือไม่อนุมัติเอกสาร ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนสถานะเอกสารจากรอตอบรับ เป็น ปฎิเสธแล้ว ได้ เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดการเอกสารสำหรับทุกกิจการและช่วยให้กิจการสามารถวิเคราะห์ ความสามารถในการปิดการขายของทีมงานในองค์กรได้ (Conversion Rate) มีขั้นตอน ดังนี้
1. ไปที่เมนูรายรับ > ใบเสนอราคา > ดูทั้งหมด
2. เลือกใบเสนอราคาที่ลูกค้าไม่อนุมัติ
3. กดตอบรับแล้ว ที่เส้น Timeline เอกสาร
4. ระบบจะให้เลือกสถานะการตอบรับ เลือก ปฎิเสธ และระบุวันที่ที่ลูกค้าปฎิเสธ จากนั้นกดยืนยัน
ระบบจะทำการเปลี่ยนสถานะเอกสารจากรอตอบรับ เป็น ปฎิเสธแล้ว ให้อัตโนมัติ
โดยใบเสนอราคาที่ถูกปฎิเสธ ระบบจะแสดงข้อมูลดังนี้
หน้าพิมพ์เอกสาร (Online View) ระบบจะแสดงข้อความว่าใบเสนอราคาได้มีการถูกปฎิเสธ
ใบเสนอราคาที่ถูกยกเลิกจะแยกแสดงข้อมูลจากใบเสนอราคาที่ถูกยกเลิก โดยที่หน้าตารางเอกสารระบบจะแยกแถบสถานะให้
ผู้ใช้งานไม่สามารถนำใบเสนอราคาที่ปฎิเสธแล้วนำกลับมาใช้งานได้อีก
รายงานใบเสนอราคา ระบบจะไม่แสดงใบเสนอราคาที่ถูกปฎิเสธให้ที่หน้ารายงาน
ตัวอย่างหน้าพิมพ์เอกสาร (Online View) กรณีใบเสนอราคาถูกปฎิเสธ
ตัวอย่างใบเสนอราคาที่ถูกปฎิเสธแสดงหน้าตารางเอกสารระบบจะแยกแถบสถานะให้
- จบขั้นตอนการกดปฎิเสธใบเสนอราคา กรณีลูกค้าไม่อนุมัติ -
ดูคู่มืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเมนูใบเสนอราคา