ตอนที่ 2 การนำข้อมูลผู้ติดต่อเข้ามาในระบบ
ในตอนที่ 1 เราได้เตรียมความพร้อมก่อนจะลงยอดยกมาเรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนต่อมา เราจะนำเอาข้อมูลที่เราเตรียมไว้เข้ามาในระบบ PEAK โดยในตอนนี้เราจะดูกันที่การนำเข้าข้อมูลระบบในส่วนของผู้ติดต่อกันก่อน
ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่เมนูผู้ติดต่อ >> ดูภาพรวม
ขั้นตอนที่ 2 การกดปุ่ม Import แล้วจะมี Pop up ขึ้นมา
ขั้นตอนที่ 3 ใน Pop up นั่นจะให้เราใส่ข้อมูล และมี link ให้เรากดดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างที่เป็นไฟล์ Excel เพื่อเตรียมนำไฟล์เข้าสู่ระบบ
ขั้นตอนที่ 4 นำข้อมูลที่เตรียมไว้ใส่ในไฟล์ตัวอย่าง
โดยข้อมูลสำคัญที่ต้องมีคือรหัสผู้ติดต่อ ประเภท และชื่อผู้ติดต่อ โดยรหัสผู้ติดต่อ ชื่อผู้ติดต่อ และเลข 13 หลักห้ามซ้ำกัน
*ภาพตัวอย่างอาจเปลี่ยนไปหากมีการ upgrade
ขั้นตอนที่ 5 นำไฟล์ที่ใส่ข้อมูลแล้ว Import เข้ามาในระบบ โดยการ Choose file แล้วกด Import
ขั้นตอนที่ 6 ข้อมูลผู้ติดต่อจะถูกนำเข้าสู่ระบบเรียบร้อย
จบตอนที่ 2
ดูข้อมูลทั้งชุด
ตอนที่ 1 : ข้อมูลและวิธีการเตรียมตัวทำยอดยกมา Prepare Data for beginning balance
ตอนที่ 2 : การนำข้อมูลผู้ติดต่อเข้ามาในระบบ (Import Contact to PEAK)
ตอนที่ 3 : การนำข้อมูลสินค้า/บริการเข้ามาในระบบ (Import Product to PEAK)
ตอนที่ 4 : การนำบันทึกข้อมูลการเงินตั้งต้น (Input Finance to PEAK)
ตอนที่ 5 : การนำบันทึกข้อมูลลูกหนี้ตั้งต้น (Input Beginning Account Receivable to PEAK)
ตอนที่ 6 : การนำบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ตั้งต้น (Input Beginning Account Payable to PEAK)