การนำเข้าเอกสารบันทึกซื้อสินค้าสามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้

วิธีที่ 1 การนำเข้าเอกสารใบสั่งซื้อแบบสร้างข้อมูลนำเข้าบนโปรแกรม

วิธีที่ 2 การนำเข้าเอกสารใบสั่งซื้อโดยใช้ไฟล์ Excel

วิธีที่ 1 การนำเข้าเอกสารใบสั่งซื้อแบบสร้างข้อมูลนำเข้าบนโปรแกรม สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1.1 เลือกเมนูรายจ่าย >> นำเข้าเอกสาร

ขั้นตอนที่ 1.2 กดสร้างเอกสารหลายรายการ

ขั้นตอนที่ 1.3 เลือกซื้อสินค้า เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วกดสร้างข้อมูลนำเข้า

ขั้นตอนที่ 1.4 ระบุรายละเอียดต่างๆ

- ลำดับที่ : เป็นลำดับที่ของเอกสารรายการจ่ายที่ไม่รวมรายการย่อย ระบบจะทำการรันลำดับที่ให้อัตโนมัติ

- อ้างอิงจาก : ระบุเลขที่เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

- วันที่เอกสาร : ระบุวันที่ของบันทึกรายการจ่าย และจะเป็นวันที่เดียวกับวันที่ชำระเงิน

- ผู้รับเงิน/คู่ค้า : ระบุผู้ติตด่อ

- เลขที่ใบกำกับฯ : ระบุเลขที่ใบกำกับภาษีที่ได้รับมา (ถ้ามี)

- วันที่ใบกำกับฯ : ระบุวันที่ใบกำกับภาษีที่ได้รับมา (ถ้ามี)

- ประเภทราคา : ระบุประเภทราคา ว่าเป็นรวมภาษี, แยกภาษี และไม่มี หากระบุประเภทราคาเป็นไม่มี จะไม่สามารถทำการระบุประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มได้

-สินค้า/บริการสำหรับขาย : ระบุสินค้าหรือบริการที่ต้องการ

- ค่าใช้จ่าย/บัญชี : ระบุผังบัญชีที่ต้องการลงข้อมูลว่าเป็นผังบัญชีอะไร

- คำอธิบาย : ระบบจะนำชื่อบัญชี หรือชื่อสินค้ามาแสดงแทนที่คำอธิบายเดิมในช่องคำอธิบาย ทางผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ในช่องคำอธิบายเพิ่มเติมได้ และคำอธิบายรายการ ระบบรองรับได้ที่ 1,000 ตัวอักษร

- จำนวน : ระบุจำนวนหน่วย ระบบรองรับทศนิยมได้สูงสุด 4 ตำแหน่ง

- มูลค่าก่อนภาษี : มูลค่าก่อนคิดภาษี

- ราคา : ระบุราคา ระบบรองรับทศนิยมได้สูงสุด 4 ตำแหน่ง

- ภาษี : ระบุอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของรายการนั้นๆ

- ภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาสุทธิ : ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติ

- หัก ณ ที่จ่าย : ระบุอัตราหัก ณ ที่จ่ายของรายการนั้นๆ

- ชำระโดย : ระบุช่องทางการเงินที่เงินออกจากกิจการ

- ชำระเงิน : ระบุจำนวนเงินที่ทำการชำระ หากยังไม่มีการชำระเงินให้ระบุตัวเลขเป็นศูนย์ (0) ซึ่งระบบจะทำการตั้งหนี้ไว้ให้

- ภาษีหักรวม : ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติ

- ภ.ง.ด. : หากมีการระบุหัก ณ ที่จ่าย ให้ทำการระบุประเภทแบบ ภ.ง.ด. ว่าต้องการให้ระบบลงแบบ ภ.ง.ด. ใด

- หมายเหตุ : หมายเหตุที่ต้องการระบุในเอกสาร

- กลุ่มจัดประเภท : กลุ่มจัดประเภทที่ต้องการทำรายงานใน PEAK Board (การนำเข้าเอกสาร ตอนนี้สามารถระบุได้เพียง 1 รายการ/เอกสารเท่านั้น)

สามารถเลื่อนเพื่อกรอกรายละเอียดได้

หมายเหตุ ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก

B วันที่เอกสาร

C,D,E ผู้รับเงิน/คู่ค้า

I สินค้า/บริการสำหรับขาย

เมื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลของแต่ละเอกสารเรียบร้อยจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกด้านหน้าช่องลำดับที่

กรณีต้องการเพิ่มเอกสารบันทึกรายการจ่ายให้กดปุ่ม + เพิ่มเอกสาร

กรณีใน 1 เอกสารซื้อสินค้ามีมากกว่า 1 รายการ สามารถเพิ่มรายการได้ดังนี้

จากตัวอย่างเพิ่มรายการย่อยในเอกสารลำดับที่ 1 จำนวน 1 รายการ

ระบบจะเเสดงเพิ่มขึ้นมาอีก 1 บรรทัดเพื่อกรอกรายการย่อย

กรณีกดเพิ่มเอกสารหรือกดเพิ่มรายการย่อยเกินสามารถลบบรรทัดนั้นๆ ได้โดยการกด(X) ตามตัวอย่างด้านล่าง

เมื่อสร้างข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดสร้างเอกสารทั้งหมด

เมื่อกดสร้างเอกสารทั้งหมดแล้ว กระดิ่งทางมุมขวาบนจะแจ้งเตือนการ Import บันทึกรายจ่าย

สามารถกดดูข้อมูลการนำเข้าได้ที่กระดิ่ง

เมื่อกดดูข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถดูการสร้างเอกสารได้โดยกดที่เลขที่เอกสาร

ตัวอย่างหน้าบันทึกซื้อสินค้า สามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการดูได้

ขั้นตอนที่ 2.1 กดปุ่ม นำเข้าเอกสาร

ขั้นตอนที่ 2.2 เลือกรายการที่นำเข้าเป็นซื้อสินค้า >> กดปุ่ม ดาวน์โหลดฟอร์ม (.xlsx)

ตัวอย่างฟอร์ม Excel

แนะนำให้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Description ก่อนกรอกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2.3 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ทำการ Save ลงเครื่อง

ขั้นตอนที่ 2.4 นำไฟล์ที่ Save ไว้ ลากลงในระบบ หรือกด ค้นหาเพื่อค้นหาไฟล์ที่ต้องการ เมื่อได้ไฟล์เรียบร้อยแล้ว กดปุ่มนำเข้าไฟล์