เมื่อมีการสร้างใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว แล้วกดยอมรับใบเสนอราคาแล้ว และต้องการกดออกใบแจ้งหนี้โดยอ้างอิงจากใบเสนอราคา สามารถทำรายการตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

ยกตัวอย่างข้อมูลการสร้างใบแจ้งหนี้

งานบริการทำความสะอาด 50,000.00 บาท

แบ่งการเรียกเก็บเงินครั้งที่ 1: 30%

แบ่งการเรียกเก็บเงินครั้งที่ 2: 70%

ขั้นตอนที่ 1: เข้าไปที่ รายรับ >> ใบเสนอราคา >> เลือก สถานะยอมรับแล้ว

ขั้นตอนที่ 2: เลือกใบเสนอราคาที่ต้องการอ้างอิงมาสร้างใบแจ้งหนี้

เมื่อได้ใบเสนอราคามาเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม สร้างใบแจ้งหนี้

ขั้นตอนที่ 3: ระบุรายละเอียดในการสร้างใบแจ้งหนี้ ฉบับที่ 1 เรียกเก็บเงินครั้งที่ 1: 30%
​อ้างอิงถึง: ระบบจะอ้างอิงถึงเลขที่ใบเสนอราคา
​เลขที่เอกสาร: ระบบจะทำการรันให้อัตโนมัติ โดย Format เลขที่เอกสารจะทำการใช้เลขที่ที่ตั้งค่า สามารถแก้ไขเลขที่เอกสารระบุเลขที่ที่ต้องการได้

ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า: ระบบจะทำการดึงข้อมูลผู้ติดต่อจากใบเสนอราคา

วันที่ออก: ระบบจะทำการ Default วันที่ปัจจุบันที่สร้างเอกสาร สามารถแก้ไขเลือกวันที่ย้อนหลังหรือในอนาคตได้

วันที่ครบกำหนด: ระบบจะทำการดึงข้อมูลวันที่ครบกำหนดจากรหัสผู้ติดต่อ หากไม่มีการระบุระบบจะไปดึงข้อมูลที่หน้าตั้งค่า

กลุ่มจัดประเภท (สำหรับ Package Pro Plus)

สามารถระบุประเภทตอนสร้างเอสการ หรือจะไม่ระบุ มาระบุย้อนหลังได้เช่นกัน

ข้อมูลราคาและรวมภาษี

ประเภทราคา: ระบบจะทำการ Default ประเภทราคาจากใบเสนอราคา สามารถแก้ไขตอนสร้างเอกสารอีกครั้งได้
​การออกใบกำกับภาษี: หากรายการในเอกสารใบแจ้งหนี้มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องการใบแจ้งหนี้เฉยๆ ให้ปิดการออกใบกำกับภาษี ระบบจะทำการลงผังบัญชีภาษีขายรอเรียกเก็บ (215202)

หากเปิดใบกำกับภาษี ระบบจะทำการลงบันทึกบัญชีภาษีขาย (215201)

ราคานี้เป็นค่าเงิน: สามารถระบุสกุลเงินตราต่างประเทศที่ต้องการได้ เบื้องต้นระบบจะ Default เป็นเงินสกุลเงินบาท

รายการ ระบบจะทำการดึงข้อมูลจากใบเสนอราคาที่ระบุข้อมูลไว้

สามารถแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ได้ เช่น คำอธิบาย, จำนวน, ราคา

หากใบแจ้งหนี้มีมากกว่า 1 รายการ ให้กดปุ่ม + รายการใหม่

และต้องการเพิ่มคำอธิบายรายการ ให้กดปุ่ม + เพิ่มคำอธิบายรายการ

ขั้นตอนที่ 4: เมื่อระบุข้อมูลใบแจ้งหนี้เรียบร้อยแล้ว

สามารถกดปุ่มบันทึกร่าง หรืออนุมัติใบแจ้งหนี้

คลิกบันทึกบัญชี เพื่อดูการลงบันทึกบัญชีได้

ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี

ขั้นตอนที่ 5: ดึงใบเสนอราคามาสร้างใบแจ้งหนี้ฉบับที่ 2

กลับเข้าไปที่หน้าใบเสนอราคา เลือกหัวข้อใบเสนอราคาที่ยอมรับแล้ว (เพื่อไปดูใบเดิมที่เรากดไปแล้ว) แล้วกดส่งใบแจ้งหนี้ (ตามขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2)

ขั้นตอนที่ 6: ระบุรายละเอียดในการสร้างใบแจ้งหนี้ ฉบับที่ 2 เรียกเก็บเงินครั้งที่ 2: 70%

ขั้นตอนที่ 7: เมื่อระบุข้อมูลใบแจ้งหนี้เรียบร้อยแล้ว

สามารถกดปุ่มบันทึกร่าง หรืออนุมัติใบแจ้งหนี้

คลิกบันทึกบัญชี เพื่อดูการลงบันทึกบัญชีได้

ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี

ขั้นตอนที่ 8: กลับมาดูที่ใบเสนอราคาจะขึ้นจำนวนใบแจ้งหนี้

ขั้นตอนที่ 9: ถ้าต้องการทำใบแจ้งหนี้ฉบับที่ 3, 4 ตามลำดับให้เข้าไปเริ่มทำตามขั้นตอนที่ 5

เป็นต้นไป