สร้างใบวางบิล คือ การนำบันทึกใบแจ้งหนี้ ใบรับมัดจำหลาย ๆ ใบ ที่ยังไม่มีการรับชำระเงิน มาทำการสร้างใบวางบิล เพื่อทำการรับชำระและออกใบเสร็จรับเงินรวม หากท่านยังไม่ได้สร้างเอกสารบันทึกใบแจ้งหนี้ไว้ หรือใบรับมัดจำไว้ สามารถสร้างตามคู่มือนี้ได้เลย คู่มือการสร้างใบแจ้งหนี้ และ คู่มือใบรับเงินมัดจำ

วิธีการสร้างใบวางบิล มีขั้นตอนดังนี้

ไปที่เมนูรายรับ > ใบวางบิล > กดสร้าง

เกร็ดความรู้

สามารถเริ่มต้นไปที่ใบแจ้งหนี้ฉบับนั้น เพื่อคลิกเลือกมาสร้างใบวางบิลเป็นอีกวิธีก็ได้เช่นกัน
โดยเข้าไปที่ใบแจ้งหนี้นั้น > คลิกปุ่ม “ตัวเลือก” > เลือก สร้างใบวางบิล

เลือกช่วงวันที่ออกเอกสารที่ต้องการ เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการสร้างใบวางบิล และเลือกผู้ติดต่อตามรหัสที่ต้องการออกใบวางบิล โดยระบบจะทำการค้นหาเอกสารจากรหัสผู้ติดต่อและประเภทเอกสารที่เลือก

เลือกเอกสารพร้อมทั้งระบุจำนวนเงินที่ต้องการวางบิลและคลิกปุ่ม “ถัดไป”
สามารถค้นหาเลขที่เอกสารที่ต้องการที่ช่องค้นหาได้

เอกสารที่สามารถนำมาสร้างใบวางบิลได้มี 4 ประเภทดังนี้

**เอกสารเหล่านี้ต้องเป็นเอกสารที่ยังไม่ได้มีการกดรับชำระเงิน**

หมายเหตุ หากต้องการรับชำระเงินเพียงบางส่วนของใบแจ้งหนี้ คอลัมน์ จำนวนเงินวางบิล สามารถแก้ไข ระบุจำนวนเงินที่ต้องการได้

เมื่อกดถัดไปแล้วให้ระบุข้อมูลและวันที่ออกใบวางบิล
กรณีต้องการกำหนดมูลค่าเรียกเก็บตามสินค้า/บริการในแต่ละเอกสาร กดปุ่มรูปปากกาหลังเอกสารที่ต้องการแก้ไข

ระบบจะทำการแสดงรายการสินค้า/บริการที่มีการขายในใบแจ้งหนี้นั้น ผู้ใช้งานสามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการวางบิลในแต่ละสินค้า/บริการที่ขายในเอกสารได้ จากนั้นกดบันทึก

จากนั้นกดอนุมัติใบวางบิล

เมื่อมีการรับชำระเงิน ให้ไปหน้า ข้อมูลการชำระ และคลิกปุ่ม “รับชำระ”

จากนั้นระบุวันที่และช่องทางการรับชำระเงินที่ต้องการและคลิกปุ่ม “รับชำระเงิน”

หากต้องการออกใบเสร็จรับเงินต่อจากการชำระเงินท่านสามารถ คลิกปุ่ม “ออกใบเสร็จ” ต่อได้เลย

จะเข้ามาที่หน้าสร้างใบเสร็จรับเงิน จากนั้นตรวจสอบข้อมูล และอนุมัติใบเสร็จรับเงินได้เลย

สามารถดูวิดีโอวิธีการสร้างใบวางบิล (BN001) ได้ที่ลิงก์ เมนูรายรับ : วิธีการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK

บทความที่เกี่ยวข้อง