สร้างแบบ ภ.พ.30 ประเภทยื่นปกติ ด้วยระบบ PEAK Tax เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ระบบ PEAK Tax ได้ออกแบบฟีเจอร์ที่ช่วยรวบรวมและสรุปตัวเลขทางบัญชีอย่างครบถ้วน ช่วยให้สามารถนำข้อมูลไปกรอกแบบยื่นภาษีผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ลดขั้นตอนการคำนวณด้วยตนเอง และเพิ่มความมั่นใจในการจัดทำภาษีประจำเดือน
แนะนำสัมมนา หากคุณอยากยื่นภาษีรายเดือนผ่าน e-filing ด้วยตนเองได้
หลักสูตร “Workshop การจัดการภาษีรายเดือนสำหรับเจ้าของธุรกิจ”
แม้ไม่เคยใช้ PEAK Tax หรือไม่เคยยื่นภาษีด้วยตนเองมาก่อนก็สามารถทำได้ใน 1 วัน
ใครที่กำลังปวดหัวกับการจัดการภาษีรายเดือน ห้ามพลาด!! ลงทะเบียนรุ่นถัดไปคลิก
ขั้นตอนการสร้างแบบ ภ.พ.30 ประเภทยื่นปกติ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ดึงข้อมูลรายการภาษีขายและภาษีซื้อ สำหรับ สร้างแบบ ภ.พ.30 ประเภทยื่นปกติ
สามารถดู คู่มือการดึงข้อมูลแบบ ภ.พ.30 เพื่อทำการดึงข้อมูลรายการภาษีขายและภาษีซื้อได้
หมายเหตุ หากกิจการใดมีการตั้งค่าการดึงข้อมูลอัตโนมัติ (Auto Fecth) มาแล้ว ให้ข้ามไปทำรายการขั้นตอนที่ 2 ได้เลย
2. สร้างแบบ ภ.พ.30 ประเภทยื่นปกติ
ไปที่เมนูภาษีมูลค่าเพิ่ม > แบบ ภ.พ.30 > สร้างแบบ ภ.พ.30
หมายเหตุ หน้าสร้างแบบภ.พ.30 จะเป็นการแสดงผลงวดล่าสุดที่ต้องนำส่งแบบ
2.1. รายการภาษีขาย
ระบบจะดึงข้อมูลใบกำกับขายที่อยู่ในงวดภาษีให้อัตโนมัติ สามารถตรวจสอบข้อมูลภาษีขายหรือต้องการให้ AI ช่วยในการตรวจสอบ คลิกปุ่ม “ตรวจสอบ”
หมายเหตุ หากไม่ต้องการนำภาษีขายฉบับไหนมายื่นแบบ สามารถนำปุ่ม Checkbox ออกได้
AI จะทำการตรวจสอบข้อมูล
หากพบรายการผิดปกติ ระบบจะแสดงธงแดง/เหลือง
ธงสีแดง รายการที่ควรตรวจสอบ เช่น รายการภาษีขายมีวันที่ ยอดเงินและผู้ติดต่อเหมือนกัน อาจมีรายการซ้ำได้ ระบบจะขึ้นธงสีแดง
ธงสีเหลือง รายการที่แนะนำให้ตรวจสอบ เช่น รายการภาษีขายมีวันที่ ยอดเงินเหมือนกันแต่ผู้ติดต่อไม่เหมือนกัน ระบบจะขึ้นธงสีเหลือง
เมื่อตรวจสอบเรียบร้อย คลิกปุ่ม “ต่อไป”
หากรายการที่มีธงสีแดงและสีเหลืองได้มีการตรวจสอบแล้ว ก่อนไปที่รายการภาษีซื้อ ระบบจะให้พิมพ์คำว่า “ยืนยัน” อีกครั้ง > จากนั้นคลิกปุ่ม “ถัดไป”
2.2. รายการภาษีซื้อ
ระบบจะแสดงรายการภาษีซื้อที่ยังไม่ใช้ในช่วงเวลา 6 เดือน ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายการภาษีซื้อที่จะนำไปทำเป็นแบบภ.พ.30
หากรายการภาษีซื้อใดยังไม่ได้ลงทะเบียนใบกำกับภาษี จะไม่สามารถนำไปทำเป็นแบบภ.พ.30 ได้ ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนใบกำกับภาษีซื้อโดยระบุวันที่และเลขที่ใบกำกับภาษีที่หน้าสร้างแบบได้
และหากต้องการให้ AI ช่วยตรวจสอบรายการภาษีซื้อ คลิกปุ่ม “ตรวจสอบ” AI จะทำการตรวจสอบข้อมูล
หากพบรายการผิดปกติ ระบบจะแสดงธงแดง/เหลือง
ธงสีแดง รายการที่ควรตรวจสอบ เช่น รายการภาษีซื้อมีวันที่ ยอดเงินและผู้ติดต่อเหมือนกัน อาจมีรายการซ้ำได้ ระบบจะขึ้นธงสีแดง
ธงสีเหลือง รายการที่แนะนำให้ตรวจสอบ เช่น รายการภาษีซื้อมีวันที่ ยอดเงินเหมือนกันแต่ผู้ติดต่อไม่เหมือนกัน ระบบจะขึ้นธงสีเหลือง
หากรายการที่มีธงสีแดงและสีเหลืองได้มีการตรวจสอบแล้ว ก่อนไปที่หน้าแบบภ.พ.30 ระบบจะให้พิมพ์คำว่า “ยืนยัน” อีกครั้ง > จากนั้นคลิกปุ่ม “ถัดไป”
2.3. แบบ ภ.พ.30
ตรวจสอบความถูกต้อง > คลิกปุ่ม “อนุมัติ”
3. บันทึกปิดบัญชีภาษีซื้อ ภาษีขาย สำหรับ สร้างแบบ ภ.พ.30 ประเภทยื่นปกติ
คลิกปุ่ม “บันทึกปิดบัญชี”
เลือกวันที่ที่ต้องการบันทึกปิดบัญชี ภ.พ.30 > คลิกปุ่ม “ยืนยัน”
หมายเหตุ ระบบจะดึงวันที่ปิดบัญชีเป็นวันที่ของงวดภาษีนั้น
4. ยื่นแบบฟอร์มและชำระเงิน สำหรับสร้างแบบ ภ.พ.30 ประเภทยื่นปกติ
กรณีต้องการยื่นแบบฟอร์ม > คลิกปุ่ม “ยื่นแบบฟอร์มแล้ว”
เลือกวิธีการยื่นแบบฟอร์ม
ยื่นแบบกระดาษ ใช้กรณีต้องการพิมพ์แบบยื่นภาษีเป็นแบบกระดาษ เพื่อนำไปยื่นกรมสรรพากรตามพื้นที่หรือเก็บเข้าแฟ้ม
ยื่นแบบแล้ว ใช้กรณีงวดภาษีได้มีการยื่นแบบภาษีแล้วเรียบร้อย เพียงสร้างแบบยื่นภาษีย้อนหลังใน PEAK Tax เท่านั้น
จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยัน”
เมื่อยื่นแบบยื่นภาษีเรียบร้อยและมีการจ่ายชำระเงินค่าภาษีแล้ว ให้คลิกปุ่ม “ชำระเงินแล้ว”
ระบบจะ Pop-up เพื่อให้ระบุข้อมูล ดังนี้
ระบุวันที่บันทึก วันที่ที่มีการจ่ายชำระเงินค่าภาษี
ช่องทางการชำระ ช่องทางการเงินที่ได้มีการจ่ายชำระ
กรณีค่าภาษีมีการปรับเศษทศนิยม ระบุจำนวนเงินที่ต้องการปรับปรุง
เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว คลิกปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อทำรายการ
กรณีจ่ายชำระค่าภาษีและได้รับใบเสร็จรับเงินการกรมสรรพากร ให้คลิกปุ่ม “รับใบเสร็จแล้ว”
ระบบจะให้เลือกการอัปโหลดใบเสร็จ
อัปโหลดใบเสร็จ สามารถสแกน ถ่ายรูปหรือแนบไฟล์ใบเสร็จเพื่อเก็บเอกสารได้ทันที
ไม่อัปโหลดใบเสร็จ กรณีแบบยื่นภาษีที่สร้างเป็นการสร้างแบบย้อนหลัง ไม่ต้องการอัปโหลดใบเสร็จ สามารถเลือกสถานะไม่อัปโหลดได้
จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยัน”
5. ดูการบันทึกบัญชี
เมื่อได้ทำตามขั้นตอนที่ 4 ยื่นแบบฟอร์มและชำระเงิน หากต้องการดูจากบันทึกบัญชีที่ระบบบันทึกให้อัตโนมัติ สามารถกดที่เลขที่สมุดรายวัน JVTX หรือเลขที่เอกสาร EXP ได้ ระบบจะแสดงข้อมูลให้ทันที
ตัวอย่างการบันทึกปิดบัญชีภาษีซื้อและภาษีขาย
ตัวอย่างการบันทึกค่าใช้จ่าย
– จบขั้นตอนการสร้างแบบ ภ.พ.30 ประเภทยื่นปกติ ใน PEAK TAX –
คำถามที่พบบ่อย (คลิกปุ่ม ▶ เพื่อดูคำตอบ)
ปุ่มชำระเงินในแบบ ภ.พ.30 กดไม่ได้
ปุ่มชำระเงินในแบบ ภ.พ.30 กดไม่ได้
สาเหตุเกิดจากภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย ทำให้ไม่มีภาษีต้องชำระในรอบเดือนนั้น ระบบจึงไม่แสดงปุ่ม “ชำระเงิน” ให้กด
แบบ ภ.พ.30, แบบ ภ.ง.ด.3 และแบบ ภ.ง.ด.53 บน PEAK Tax สามารถกดชำระเงินด้วยเช็คได้ไหม
แบบ ภ.พ.30, แบบ ภ.ง.ด.3 และแบบ ภ.ง.ด.53 บน PEAK Tax สามารถกดชำระเงินด้วยเช็คได้ไหม
ยังไม่สามารถทำได้ในตอนนี้ โดยระบบจะให้เลือกวิธีชำระเงินเป็น เงินสด, ธนาคาร, e-Wallet หรือสำรองจ่ายรับ เท่านั้น
หากต้องการชำระด้วยเช็ค แนะนำให้เลือกเป็น ธนาคาร และระบุ วันที่ที่เงินถูกตัด เพื่อความสะดวกในการกระทบยอดธนาคารภายหลังครับ
ถ้าสร้างแบบ ภพ.30 ไปแล้วจะสามารถกลับไปแก้ไขเอกสารต้องทำอย่างไร หรือ หากเอกสารมีกุญแจล็อกระบบ แจ้งเตือนล็อกจากการสร้างแบบ ภพ.30 แล้วจะต้องแก้ไขอย่างไร
ถ้าสร้างแบบ ภพ.30 ไปแล้วจะสามารถกลับไปแก้ไขเอกสารต้องทำอย่างไร หรือ หากเอกสารมีกุญแจล็อกระบบ แจ้งเตือนล็อกจากการสร้างแบบ ภพ.30 แล้วจะต้องแก้ไขอย่างไร
หากต้องการแก้ไขเอกสารที่ถูกล็อกโดย ภพ.30 จะต้องทำการยกเลิกแบบ ภ.พ.30 ก่อน
1. การยกเลิกแบบ ภ.พ.30 ต้องทำการยกเลิกแบบจากเดือนล่าสุดไล่ย้อนกลับไปจนถึงเดือนที่ต้องการแก้ไขเอกสาร
2. หากเป็นการยกเลิกของเดือนล่าสุดและยังไม่ได้ปิดบัญชี สามารถกดที่ปุ่ม Dropdown ตัวเลือก > ยกเลิก เมื่อยกเลิกแบบ ภ.พ.30 แล้ว คุณผู้ใช้งานจะสามารถกลับไปแก้ไขเอกสารได้
หมายเหตุ: หากเอกสารฉบับนั้นได้นำไปอ้างอิงในการสร้างแบบ ภพ.30 แล้ว ถ้าต้องการแก้ไขในเรื่องใด ๆ ก็ตามที่เป็นลักษณะที่จะต้องแก้ไข เช่น แก้ไข สินค้า หรือหัก ณ ที่จ่ายจะต้องยกเลิกแบบ ภพ .30 ที่ได้สร้างแล้วบน PEAK TAX เท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่ข้อมูลในรายงานภาษีและสมุดบัญชีจะไม่ตรงกัน จากการแก้ไขข้อมูล
บทความที่เกี่ยวข้อง