เมื่อมีข้อมูลภาษีขาย และภาษีซื้อที่ทำการสร้างและดึงข้อมูลมาเรียบร้อยแล้ว

ดูตัวอย่างการเข้า PEAK Tax กด คลิกที่นี่

ดูตัวอย่างการดึงข้อมูลแบบ ภ.พ.30 กด คลิกที่นี่

ขั้นตอนการสร้างแบบ ภ.พ.30 กรณียื่นปกติ ภายในเวลากำหนด มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เมนูภาษีมูลค่าเพิ่ม >> เลือก แบบ ภ.พ.30>> เลือก สร้างแบบ ภ.พ.30

ขั้นตอนที่ 2: ทำการระบุข้อมูลดังนี้

งวดภาษี: ทำการระบุงวดภาษีที่ต้องการสร้างแบบ

ประเภทการยื่น: ทำการระบุยื่นปกติ

ประเภทการยื่นเพิ่มเติม: ทำการระบุยื่นเพิ่มภายในกำหนดเวลา

เลขที่แบบ: ระบบจะทำการรันให้อัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขหรือตั้งค่าเลขที่แบบได้

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดคลิกปุ่ม ต่อไป

ขั้นตอนที่ 3: การเลือกภาษีขาย

ระบบจะทำการดึงข้อมูลใบกำกับภาษีขายที่ข้อมูลรายการภาษีขายมาให้อัตโนมัติ

สามารถกดปุ่ม ต่อไป

หากรายการภาษีขายไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลเอกสารมีการเปลี่ยนแปลง จะขึ้น Pop-Up แสดงรายการแจ้งเตือน หากยอมรับข้อมูลว่าภาษีขายถูกต้อง สามารถพิมพ์คำยืนยัน แล้วกดยืนยันได้

แต่หากไม่ต้องการนำภาษีขายฉบับไหนมายื่นแบบ สามารถกดปุ่มเพิ่มเติมของรายการนั้น แล้วเลือกนำออกจากแบบได้

ขั้นตอนที่ 4: การเลือกภาษีซื้อ

ระบบจะทำการดึงข้อมูลใบกำกับภาษีซื้อที่ข้อมูลรายการภาษีซื้อมาให้อัตโนมัติ

สามารถกดปุ่ม ต่อไป

หากรายการภาษีซื้อไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลเอกสารมีการเปลี่ยนแปลง จะขึ้น Pop-Up แสดงรายการแจ้งเตือน หากยอมรับข้อมูลว่าภาษีขายถูกต้อง สามารถพิมพ์คำยืนยัน แล้วกดยืนยันได้

แต่ถ้าต้องการนำใบกำกับภาษีซื้อในเดือนอื่นมายื่น ให้กดปุ่ม + เพิ่มรายการ

ระบุช่วงเวลาของใบกำกับภาษีซื้อตามที่ต้องการ แล้วกดปุ่มค้นหา

แต่หากไม่ต้องการนำภาษีซื้อฉบับไหนมายื่นแบบ สามารถกดปุ่มเพิ่มเติมของรายการนั้น แล้วเลือกนำออกจากแบบได้

กรณีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย

จะมี Pop-Up เลือกบันทึกภาษีที่ชำระเกินว่า ต้องการใช้เป็นเครดิตภาษี หรือบันทึกค่าใช้จ่าย

ให้ทำการเลือกข้อมูลที่ต้องการ แล้วกดปุ่มยืนยัน เพื่อไปหน้าข้้อมูลสรุปแบบ ภ.พ.30

กรณีภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ

ระบบจะโหลดมาข้อมูลสรุปแบบ ภ.พ.30 มาให้

กรณีที่มีเครดิตภาษียกมาจากเดือนที่แล้ว สามารถทำการกดคลิกเพื่อระบุตัวเลข และกดปุ่มอนุมัติแบบ ภ.พ.30

เมื่อกดปุ่มอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะแสดงข้อมูลรายการที่ยื่นแบบให้อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 5: ข้อมูลการยื่นแบบ

เมื่อทำการยื่นแบบเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ยื่นแบบ

สถานะการยื่นแบบจะถูกเปลี่ยนเป็นยื่นแบบแล้ว

ขั้นตอนที่ 6: สถานะการชำระเงินแบบ ภ.พ.30

เมื่อทำรายการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มชำระเงิน

สถานะข้อมูลการชำระภาษีจะถูกเปลี่ยนเป็น ชำระภาษีแล้ว

ขั้นตอนที่ 7: การบันทึกบัญชี

ให้กดปุ่มบันทึก ปิดภาษี

จะมี Pop-Up ขึ้นมาให้ระบุวันที่ที่ต้องลงบันทึก

ให้ทำการระบุวันที่ที่ต้องการ และกดปุ่มตกลง

ซึ่งระบบจะทำการสร้างสมุดบัญชีรายวัน JVTX ปิดปรับปรุงภาษีซื้อ และภาษีขายให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี กรณีภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ

ขั้นตอนที่ 8: การลงบันทึกบัญชีชำระภาษี

ให้กดปุ่ม บันทึกการชำระภาษีบันทึกการชำระภาษี

ระบุวันที่ชำระภาษี, ช่องทางการชำระเงิน

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มยืนยัน

ระบบจะทำการสร้างบันทึกรายการจ่ายให้อัตโนมัติ

หมายเหตุ: กรณีมีการชำระเงินแล้วมีค่าธรรมเนียม หรือชำระเงินเกิน/ขาด เกิดขึ้น สามารถเปลี่ยนการชำระเงินจากพื้นฐาน เป็นขั้นสูงได้

สามารถกดคลิกเพื่อดูข้อมูลบันทึกรายการจ่าย

และดูข้อมูลการลงบันทึกบัญชีที่ช่องบันทึกบัญชี

ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี