การจัดการ เพิ่มบริการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ แนะนำขั้นตอนและวิธีการอย่างถูกต้องและครบถ้วน เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบันทึก จัดเก็บ หรือดูแลข้อมูลสินค้าและบริการในระบบ
แนะนำสัมมนา
ถ้าคุณเพิ่งเริ่มใช้ PEAK แล้วไม่มั่นใจว่าจะใช้งานได้ถูกต้อง หลักสูตรนี้คือคำตอบ
เรียนรู้การตั้งค่า ออกเอกสาร บันทึกค่าใช้จ่าย และดูรายงานบัญชี
รู้จักระบบการทำงานทั้งหมดของ PEAK และเริ่มต้นใช้ได้อย่างถูกต้อง แก้ไขเป็น ยกเลิกได้
เปลี่ยนมือใหม่ให้ใช้ PEAK ได้ครบ onsite จบในวันเดียว ลงทะเบียนรุ่นถัดไปคลิก
แอดมินมือใหม่หรือเจ้าของกิจการที่อยากเข้าใจงานเอกสาร-บัญชี ต้องไม่พลาด
สอนตั้งแต่จัดการเอกสารธุรกิจ ส่งสำนักงานบัญชี
จนถึงใช้งาน PEAK อย่างคล่อง พร้อมลงมือทำ Workshop จริง
Workshop Super Admin (2 วันเต็ม) ลงทะเบียนรุ่นถัดไปคลิก
วิธีการเพิ่มฐานข้อมูลของสินค้าหรือบริการ สามารถทำได้ 2 แบบ ดังต่อไปนี้
แบบที่ 1 กรณีการเพิ่มบริการสามารถเข้าไปที่หน้าโปรแกรมโดยตรง
แบบที่ 2 กรณีการเพิ่มบริการสามารถใช้ไฟล์ Excel Import
1. เพิ่มบริการ กรณีเข้าไปที่หน้าโปรแกรมโดยตรง
1.1. เข้าไปที่เมนูสินค้าเพื่อเพิ่มบริการ
ไปที่เมนูสินค้า > เลือกแถบบริการ > คลิกปุ่ม “เพิ่มบริการ”
1.2. ระบุรายละเอียดบริการ
ในหน้าเพิ่มบริการจะมีการเพิ่มแบบพื้นฐานและขั้นสูง
กรณีเลือก ขั้นสูง จะสามารถใส่ข้อมูลราคามาตรฐาน ข้อมูลการบันทึกบัญชี เพิ่มได้
ข้อมูลสินค้า
ชื่อบริการ = ระบุชื่อบริการที่ต้องการ
คำบรรยาย = คำอธิบายการบริการ
หน่วยบริการ = เช่น ครั้ง คน คอร์ส หากหน่วยสินค้าที่มีอยู่ไม่ตอบโจทย์สามารถ เพิ่มหน่วยสินค้า/ บริการได้
รูปบริการ = กรณีมีรูปบริการสามารถแนบได้ เป็นขนาดสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาดไฟล์รูปละไม่เกิน 5 MB
กรณีเลือกขั้นสูงจะสามารถใส่ข้อมูลราคามาตรฐาน ข้อมูลการบันทึกบัญชี เพิ่มได้
ข้อมูลราคามาตรฐาน
ราคาขาย/หน่วย = ราคาขายต่อสินค้า 1 หน่วย
ราคาซื้อ/หน่วย = จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม = สินค้า/บริการดังกล่าวเป็นแบบมี VAT 7% , VAT 0% หรือ ไม่มี VAT
ข้อมูลการบันทึกบัญชี
บันทึกบัญชีขาย = สามารถผูกผังบัญชีรายได้ที่ต้องการ
บันทึกบัญชีซื้อ = กรณีซื้อสินค้าหรือขายสินค้า สามารถผูกผังบัญชีต่างๆ ได้
เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่มบันทึก
หมายเหตุ สามารถเพิ่มบริการใหม่โดยการคัดลอกข้อมูลจากบริการเดิมที่มีในระบบแล้ว
ไปที่บริการที่ต้องการคัดลอก > คลิกปุ่ม "ตัวเลือก" > เลือก คัดลอก
2. เพิ่มบริการ กรณีใช้ไฟล์ Excel Import
2.1. ไปที่เมนูสินค้า
ไปที่เมนูสินค้า > เลือกแถบบริการ > คลิกปุ่ม “นำเข้าบริการ”
กด ดาวน์โหลดฟอร์มเพื่อสร้าง (.xlsx)
เมื่อกดดาวน์โหลดแบบฟอร์ม จะมีไฟล์ Excel แสดง ซึ่งในไฟล์ Excel มี Description เพื่อเป็นแนวทางในการกรอกข้อมูล
ตัวอย่างรายงาน New PEAK Import Service Template
เมื่อกรอกข้อมูลและ Save File แล้ว ให้ทำการลากไฟล์หรือกดค้นหาไฟล์ดังกล่าว > คลิกปุ่ม “ยืนยัน” ได้เลย
– จบขั้นตอนการเพิ่มบริการ –
คำถามที่พบบ่อย (คลิกปุ่ม ▶ เพื่อดูคำตอบ)
สร้างรายได้ค่าบริการ แต่ระบุผังบัญชี เป็นสินค้า หมวด 1 สามารถทำได้หรือไม่ และตัดสต็อคอย่างไร
สร้างรายได้ค่าบริการ แต่ระบุผังบัญชี เป็นสินค้า หมวด 1 สามารถทำได้หรือไม่ และตัดสต็อคอย่างไร
ในส่วนนี้ไม่แนะนำ เนื่องจากว่าการบันทึกเป็นในส่วนของรายได้บริการ ซึ่งต่อให้มีการเลือกซื้อสินค้า และระบบมีการบันทึกบัญชีตามที่ตั้งค่าเอาไว้ แต่ก็จะไม่มีการบันทึกสต็อคและรายการเคลื่อนไหว เมนูสินค้า
บทความที่เกี่ยวข้อง