การติดตามและบริหารจัดการหนี้สินเป็นหัวใจสำคัญของการรักษาสภาพคล่องของธุรกิจ การ พิมพ์รายงานอายุลูกหนี้/เจ้าหนี้ จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของยอดค้างชำระและครบกำหนดชำระได้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถวางแผนการเงินและติดตามหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพิมพ์รายงานอายุลูกหนี้/เจ้าหนี้ มีขั้นตอนการทำรายการดังนี้
1. ไปที่เมนูผู้ติดต่อและพิมพ์รายงาน
ไปที่เมนูผู้ติดต่อ > เลือก ดูภาพรวม
จากนั้นคลิกปุ่ม “พิมพ์รายงาน”
2. กำหนดเงื่อนไขและประเภทรายงาน – พิมพ์รายงานอายุลูกหนี้/เจ้าหนี้
จะมีหน้าต่าง Pop-Up ให้เลือกประเภทรายงานที่ต้องการ (รายงานอายุลูกหนี้ และรายงานอายุเจ้าหนี้) และระบุวันที่ที่ต้องการดูข้อมูล
นอกจากนี้ยังสามารถกรองข้อมูลตามกลุ่มผู้ติดต่อที่ต้องการได้
หากต้องการให้ระบบแสดงผู้ติดต่อที่ถูกจัดเก็บ สามารถติ๊กถูกในช่องแสดงผู้ติดต่อที่ถูกจัดเก็บได้
เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว > ให้คลิกปุ่ม “พิมพ์รายงาน”
3. เลือกช่องทางการรับรายงาน
หลังจากกดพิมพ์รายงาน จะมี Pop-Up ปรากฏขึ้นมาให้เลือกว่าต้องการรับไฟล์รายงานด้วยวิธีใด
ดาวน์โหลด
เป็นการดาวน์โหลดไฟล์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง ไฟล์จะไปอยู่ที่การแจ้งเตือนรูปกระดิ่งมุมบนขวา ให้คลิกที่กระดิ่งเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ส่งรายงานทางอีเมล
เป็นการส่งไฟล์รายงานไปยังอีเมลที่ต้องการ ให้ระบุอีเมลแล้วกดพิมพ์รายงานเพื่อส่ง
– จบขั้นตอนการพิมพ์รายงานอายุลูกหนี้/เจ้าหนี้ –
คำถามที่พบบ่อย (คลิกปุ่ม ▶ เพื่อดูคำตอบ)
พิมพ์รายงานออกมาเป็นไฟล์ PDF ได้ไหม
พิมพ์รายงานออกมาเป็นไฟล์ PDF ได้ไหม
ยังไม่สามารถทำได้ในตอนนี้ โดยระบบจะรองรับการพิมพ์รายงานออกมาในรูปแบบ ไฟล์ Excel เท่านั้น
ต้องการพิมพ์รายงานอายุลูกหนี้ / เจ้าหนี้ เฉพาะรายบุคคล (เฉพาะราย) ได้ไหม?
ต้องการพิมพ์รายงานอายุลูกหนี้ / เจ้าหนี้ เฉพาะรายบุคคล (เฉพาะราย) ได้ไหม?
ปัจจุบันระบบ ยังไม่สามารถ เลือกพิมพ์ระบุรายบุคคลโดยตรงได้ แต่ผู้ใช้งานสามารถประยุกต์ใช้ฟังก์ชันกลุ่มผู้ติดต่อ เพื่อดึงรายงานได้ ตามขั้นตอนดังนี้
1.สร้างกลุ่มเฉพาะ : ให้เพิ่มกลุ่มผู้ติดต่อขึ้นมาใหม่ 1 กลุ่ม > จากนั้นนำรายชื่อผู้ติดต่อที่ต้องการดูรายงานย้ายเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้
ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่คู่มือ: สร้าง/แก้ไข และลบกลุ่มผู้ติดต่อ ใน PEAK
2.เลือกพิมพ์รายงาน : เมื่อต้องการพิมพ์รายงานอายุลูกหนี้/เจ้าหนี้ ในหน้าตัวเลือกรายงาน > ให้เลือก "กลุ่มผู้ติดต่อ" เป็นกลุ่มที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนแรก
