จะเป็นการตั้งค่าข้อมูลหมายเหตุของเอกสารประเภทนั้น ๆ ซึ่งหมายเหตุที่สามารถตั้งค่าได้มีดังนี้
เอกสารเมนูรายรับ ได้แก่
ใบเสนอราคา
ใบแจ้งหนี้
ใบเสร็จรับเงิน
ใบกำกับภาษีขาย
ใบลดหนี้
ใบวางบิล
เอกสารเมนูรายจ่าย ได้แก่
ใบสั่งซื้อ
การบันทึกค่าใช้จ่าย/ซื้อสินค้า
รับใบลดหนี้
ใบรวมจ่าย
บันทึกซื้อสินทรัพย์
โดยสามารถระบุหมายเหตุที่ต้องการในช่องหมายเหตุของแต่ละประเภทเอกสารได้ 1,000 ตัวอักษร ไม่เกิน 20 บรรทัด
การระบุข้อมูลหมายเหตุสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1. ระบุหมายเหตุในส่วนล่างตอนสร้างเอกสาร ซึ่งวิธีนี้จะเป็นการระบุหมายเหตุที่เอกสารฉบับนั้นฉบับเดียว
วิธีที่ 2. ระบุหมายเหตุในเมนูตั้งค่า เพื่อตั้งค่าหมายเหตุให้เอกสารทุกฉบับตามแต่ละประเภทเอกสารที่ตั้งค่าไว้
วิธีที่ 1. ระบุหมายเหตุในส่วนล่างตอนสร้างเอกสารฉบับนั้น
ขั้นตอนที่ 1: กดสร้างเอกสารที่ต้องการ
ยกตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ไปที่เมนูรายรับ > ใบเสร็จรับเงิน > สร้าง
ขั้นตอนที่ 2: หลังจากระบุข้อมูลในเอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้เลื่อนลงมาด้านล่างเพื่อระบุหมายเหตุในช่อง "หมายเหตุสำหรับลูกค้า" > กด "ย่อ/ขยาย"
จากนั้นระบุข้อความที่ต้องการในช่อง "หมายเหตุสำหรับลูกค้า" > จากนั้นกดปุ่ม "อนุมัติใบเสร็จรับเงิน"
วิธีที่ 2. ระบุหมายเหตุในเมนูตั้งค่า สำหรับเอกสารทุกฉบับ
ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เมนู "ตั้งค่า" > "ตั้งค่าเอกสาร" > "หมายเหตุเอกสาร"
ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่ม "แก้ไข"
ขั้นตอนที่ 3: ระบุข้อความที่ต้องการตั้งค่าในแต่ละประเภทเอกสาร
ทั้งเมนูรายรับและเมนูรายจ่าย จากนั้นกดปุ่ม "บันทึก"
หมายเหตุ: การตั้งค่าหมายเหตุเอกสารจะไม่ส่งผลต่อเอกสารที่เคยสร้างก่อนหน้า
สามารถดูวิดิโอการกำหนดหมายเหตุให้แสดงบนเอกสารได้ที่ลิงก์ PEAK Account คลิปเดียวจบ ครบทุกการตั้งค่า วินาทีที่ 24:06
-จบขั้นตอนวิธีการกำหนดหมายเหตุให้แสดงบนเอกสาร-