หลังจากที่ลูกค้ากดยอมรับใบเสนอราคาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการออกเอกสารเพื่อเรียกเก็บเงิน การ สร้างใบแจ้งหนี้ ต่อจากใบเสนอราคา โดยตรงจะช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็ว ลดความผิดพลาด และรักษาความเชื่อมโยงของเอกสารได้อย่างเป็นระบบ ขั้นตอนมีดังนี้

ไปที่เมนูรายรับ > ใบเสนอราคา > เลือก ยอมรับ

เลือกแท็บสถานะ “ยอมรับแล้ว” เพื่อค้นหาใบเสนอราคาที่ต้องการ จากนั้นให้กดปุ่ม “สร้างใบแจ้งหนี้” ที่ท้ายรายการ

ระบบจะขึ้น Pop-up ให้เลือกว่าจะสร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคาด้วยวิธีใด

ระบบจะดึงข้อมูลจากใบเสนอราคามายังหน้าสร้างใบแจ้งหนี้ให้อัตโนมัติ โดยจะดึงตามยอดทั้งหมดของใบเสนอราคา

ดังนั้นจึงควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ

แตกต่างจากสร้างเอกสารด้วยวิธีตามใบเสนอราคา ตรงที่ระบบจะคำนวณจากยอดจำนวนคงเหลือตามแต่ละแถวของสินค้า/บริการ และมีช่องให้ติ๊กถูก จากนั้นตรวจสอบและแก้ไข

เมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว สามารถเลือกบันทึกเอกสารได้หลายรูปแบบ เช่น “บันทึกร่าง” หรือ “อนุมัติใบแจ้งหนี้”

หลังจากอนุมัติเอกสารแล้ว สามารถคลิกดูข้อมูลการบันทึกบัญชี เพื่อดูตัวอย่างการลงบันทึกบัญชีได้

ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชีในบัญชีรายวัน