หากต้องการ สร้างบัญชีบัตรเครดิต ของกิจการ เพื่อนำมาบันทึกชำระ รับชำระเงิน หรือเป็นการเก็บข้อมูลการเงินของกิจการ มีดังนี้
1. สร้างบัญชีบัตรเครดิต โดยไปที่เมนูการเงิน
ไปที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet > เพิ่มช่องทาง
2. การระบุข้อมูลเพิ่มช่องทางการเงิน
ระบบจะแบ่งการใส่ข้อมูลเป็น 2 ระดับ คือ พื้นฐาน กับขั้นสูง
กรณีกรอกแบบพื้นฐาน
เมื่อกด + เพิ่มช่องทางแล้ว ระบบจะแสดง Pop-up เพื่อให้เพิ่มช่องทางการเงิน
ประเภทช่องทางการเงิน เลือก e-Wallet
กรณีที่กิจการมีการรับจ่ายเงินผ่านผู้ให้บริการอื่น เช่น e-Commerce หรือแอปจ่ายเงิน
รูปแบบผู้ใช้บริการ เลือกผู้ให้บริการรับชำระเงิน
ผู้ให้บริการ เลือกระบุชื่อ เช่น Omise, 2C2P ฯลฯ
ชื่อบัญชีที่ใช้บริการ ระบบแสดงชื่อกิจการอัตโนมัติ
เลขที่บัญชี ระบุรายละเอียดได้ (ถ้ามี)
กรณีกรอกแบบขั้นสูง
ใส่ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ผูกผังบัญชี คำอธิบายช่องทาง และเลือกประเภทเงินเข้า-ออก
จากนั้นคลิกปุ่ม “+เพิ่ม e-Wallet“
3. การสร้างบัญชีบัตรเครดิตของกรรมการ สร้างบัญชีบัตรเครดิต
กรณีกรรมการสำรองจ่ายแทนกิจการ และต้องการบันทึกข้อมูลไว้
ไปที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet > เพิ่มช่องทาง
4. การระบุข้อมูลสำหรับบัญชีกรรมการ สร้างบัญชีบัตรเครดิต
ระบบแบ่งข้อมูลพื้นฐาน หรือขั้นสูง เช่นเดียวกัน
กรณีกรอกแบบพื้นฐาน
เลือกประเภท > สำรองรับ/จ่าย > ระบุชื่อผู้สำรองจ่าย หรือชื่อกรรมการ > คลิกปุ่ม “เพิ่มสำรองจ่าย”
กรณีกรอกแบบขั้นสูง
สามารถใส่คำอธิบาย และเลือกประเภทช่องทางรับ/จ่าย
จากนั้นคลิกปุ่ม “พิ่มสำรองจ่าย”
– จบขั้นตอนการสร้างบัญชีบัตรเครดิต –
คำถามที่พบบ่อย (คลิกปุ่ม ▶ เพื่อดูคำตอบ)
เพิ่มช่องทางการเงินไม่ได้ ระบบขึ้นแจ้งเตือนว่า "จำนวนช่องทางการเงินครบแล้ว"
เพิ่มช่องทางการเงินไม่ได้ ระบบขึ้นแจ้งเตือนว่า "จำนวนช่องทางการเงินครบแล้ว"
กรณีระบบแจ้งเตือนว่า "จำนวนช่องทางการเงินครบแล้ว" หมายความว่าจำนวช่องทางการเงิน (เช่น บัญชีธนาคาร, เงินสด, สำรองรับ/จ่าย) ที่สร้างไว้ครบตามจำนวนจำกัดของแพ็กเกจปัจจุบันแล้ว
ท่านสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้
1. ซื้อแพ็กเกจเสริม (Add-on): เพื่อเพิ่มจำนวนโควตาช่องทางการเงินโดยเฉพาะ โดยไม่ต้องอัปเกรดแพ็กเกจหลัก ดูคู่มือการซื้อแพ็กเกจเสริมได้ที่นี่: https://intercom.help/peak/en/articles/8878535-%E0%B8%8B%E0%B8%B7-%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9E-%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9-%E0%B9%83%E0%B8%8A-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%8A-%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%95-%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%83%E0%B8%99-peak
2. ปิดช่องทางการเงินที่ไม่ใช้งาน: หากมีช่องทางการเงินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ผู้ใช้งานสามารถปิดการใช้งานเพื่อคืนโควตาให้บัญชีใหม่ได้ ดูคู่มือการปิดช่องทางการเงินได้ที่นี่: https://intercom.help/peak/en/articles/11092978-%E0%B8%95%E0%B8%B1-%E0%B8%87%E0%B8%84-%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A-%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%83%E0%B8%8A-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88-%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%83%E0%B8%99-peak
บทความที่เกี่ยวข้อง