หากต้องการ สร้างบัญชีบัตรเครดิต ของกิจการ เพื่อนำมาบันทึกชำระ รับชำระเงิน หรือเป็นการเก็บข้อมูลการเงินของกิจการ มีดังนี้
1. สร้างบัญชีบัตรเครดิต โดยไปที่เมนูการเงิน
ไปที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet > เพิ่มช่องทาง
2. การระบุข้อมูลเพิ่มช่องทางการเงิน
ระบบจะแบ่งการใส่ข้อมูลเป็น 2 ระดับ คือ พื้นฐาน กับขั้นสูง
กรณีกรอกแบบพื้นฐาน
เมื่อกด + เพิ่มช่องทางแล้ว ระบบจะแสดง Pop-up เพื่อให้เพิ่มช่องทางการเงิน
ประเภทช่องทางการเงิน เลือก e-Wallet
กรณีที่กิจการมีการรับจ่ายเงินผ่านผู้ให้บริการอื่น เช่น e-Commerce หรือแอปจ่ายเงิน
รูปแบบผู้ใช้บริการ เลือกผู้ให้บริการรับชำระเงิน
ผู้ให้บริการ เลือกระบุชื่อ เช่น Omise, 2C2P ฯลฯ
ชื่อบัญชีที่ใช้บริการ ระบบแสดงชื่อกิจการอัตโนมัติ
เลขที่บัญชี ระบุรายละเอียดได้ (ถ้ามี)
กรณีกรอกแบบขั้นสูง
ใส่ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ผูกผังบัญชี คำอธิบายช่องทาง และเลือกประเภทเงินเข้า-ออก
จากนั้นคลิกปุ่ม “+เพิ่ม e-Wallet“
3. การสร้างบัญชีบัตรเครดิตของกรรมการ สร้างบัญชีบัตรเครดิต
กรณีกรรมการสำรองจ่ายแทนกิจการ และต้องการบันทึกข้อมูลไว้
ไปที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet > เพิ่มช่องทาง
4. การระบุข้อมูลสำหรับบัญชีกรรมการ สร้างบัญชีบัตรเครดิต
ระบบแบ่งข้อมูลพื้นฐาน หรือขั้นสูง เช่นเดียวกัน
กรณีกรอกแบบพื้นฐาน
เลือกประเภท > สำรองรับ/จ่าย > ระบุชื่อผู้สำรองจ่าย หรือชื่อกรรมการ > คลิกปุ่ม “เพิ่มสำรองจ่าย”
กรณีกรอกแบบขั้นสูง
สามารถใส่คำอธิบาย และเลือกประเภทช่องทางรับ/จ่าย
จากนั้นคลิกปุ่ม “พิ่มสำรองจ่าย”
– จบขั้นตอนการสร้างบัญชีบัตรเครดิต –
คำถามที่พบบ่อย (คลิกปุ่ม ▶ เพื่อดูคำตอบ)
ไม่สามารถเพิ่มช่องทางการเงินได้ ระบบขึ้นแจ้งเตือนว่า "จำนวนช่องทางการเงินครบแล้ว"
ไม่สามารถเพิ่มช่องทางการเงินได้ ระบบขึ้นแจ้งเตือนว่า "จำนวนช่องทางการเงินครบแล้ว"
เนื่องจากจำนวนช่องทางการเงินครบแล้ว หากต้องเพิ่มช่องทางการเงินสามารถซื้อแพ็กเกจเสริมได้ ตามคู่มือ >>การซื้อแพ็กเกจเสริม (จำนวนผู้ใช้งาน, ช่องทางการเงิน, ต้นทุนขาย) ใน PEAK <<
บทความที่เกี่ยวข้อง