การนำเข้าใบแจ้งหนี้ คืออะไร คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม
การนำเข้าใบแจ้งหนี้ คืออะไร คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม
เป็นการนำเข้าเอกสารใบแจ้งหนี้เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ในระบบครั้งละหลายรายการ และใบแจ้งหนี้ที่นำเข้าจะอยู่ในสถานะที่อนุมัติแล้วเท่านั้น
การนำเข้าเอกสารใบแจ้งหนี้สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้
วิธีที่ 1: การนำเข้าเอกสารใบแจ้งหนี้แบบสร้างข้อมูลนำเข้าบนโปรแกรม
วิธีที่ 2: การนำเข้าเอกสารใบแจ้งหนี้โดยใช้ไฟล์ Excel
วิธีที่ 1: การนำเข้าเอกสารใบแจ้งหนี้แบบสร้างข้อมูลนำเข้าบนโปรแกรม สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1.1. เลือกเมนูรายรับ >> นำเข้าเอกสาร
ขั้นตอนที่ 1.2. กดปุ่ม + สร้างเอกสารหลายรายการ
ขั้นตอนที่ 1.3. เลือกใบแจ้งหนี้ เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มสร้างเอกสาร
ขั้นตอนที่ 1.4. ระบุรายละเอียดต่าง ๆ คลิกเพื่อดูคำอธิบาย
ขั้นตอนที่ 1.4. ระบุรายละเอียดต่าง ๆ คลิกเพื่อดูคำอธิบาย
ลำดับที่: เป็นลำดับที่ของเอกสารใบแจ้งหนี้หลักที่ไม่รวมรายการย่อย ซึ่งลำดับระบบจะทำการรันลำดับที่ให้อัตโนมัติ
เลขที่เอกสาร: เป็นเลขที่เอกสารของใบแจ้งหนี้ซึ่งหากไม่กรอกระบบจะรันเลขที่ให้อัตโนมัติ แต่หากต้องการกำหนดเลขที่เอกสารใบแจ้งหนี้เองก็สามารถคีย์เลขที่เอกสารเองได้
วันที่เอกสาร: จะแสดงเป็นวันที่กดสร้างเอกสารซึ่ง Default เป็นวันที่ปัจจุบัน แต่ถ้าหากต้องการเปลี่ยนวันที่ก็สามารถกำหนดเองได้เลย
ลูกค้า: ระบุผู้ติดด่อ
ออกใบกำกับภาษี: สามารถเลือกออกใบกำกับภาษีหรือไม่ออกใบกำกับภาษีได้
หากเลือก “ออกใบกำกับภาษี” เอกสารใบแจ้งหนี้จะเป็น ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
หากเลือก “ไม่ออกใบกำกับภาษี” เอกสารจะเป็น ใบแจ้งหนี้
ประเภทราคา : สามารถเลือกเป็นราคาแยกภาษีและราคารวมภาษีได้
– ราคาแยกภาษี คือ ราคาขาย 100 บาท ลูกค้าต้องจ่ายเงิน 100 + ภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% = 107 บาท โดยผู้ขายมีรายได้ 100 บาท และมีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 บาท
– ราคารวมภาษี คือ ราคาขาย 100 บาท ลูกค้าชำระเงิน 100 แต่ผู้ขายได้รายได้ 93.46 บาท และมีภาษีมูลค่าเพิ่ม 6.54 บาท
สินค้า/บริการสำหรับการขาย : ระบุสินค้าหรือบริการที่ต้องการออกใบแจ้งหนี้
คำอธิบาย : จะดึงมาจากชื่อสินค้าที่สร้างไว้หน้าสินค้าและสามารถระบุคำอธิบายเพิ่มเติมที่ช่องนี้ได้ และคำอธิบายรายการ ระบบรองรับได้ที่ 1,000 ตัวอักษร
จำนวน : ระบุจำนวนสินค้าที่ต้องการออกใบแจ้งหนี้ ระบบรองรับทศนิยมได้สูงสุด 4 ตำแหน่ง
ราคา/หน่วย : ระบุราคาต่อหน่วย ระบบรองรับทศนิยมได้สูงสุด 4 ตำแหน่ง
ส่วนลด/หน่วย : ระบุส่วนลดต่อหน่วย ระบบรองรับทศนิยมได้สูงสุด 4 ตำแหน่ง
มูลค่าก่อนภาษี : มูลค่าก่อนบวก VAT 7% ช่องนี้ระบบจะคำนวณให้เอง
ภาษี : ระบุภาษีของสินค้าที่จะออกใบแจ้งหนี้ สามารถเลือกได้ 3 อย่าง คือ 7% หรือ 0% หรือ ไม่มีภาษี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม : ระบุอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของรายการนั้น ๆ
หัก ณ ที่จ่าย : ระบุภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
หมายเหตุ : หมายเหตุที่ต้องการระบุในเอกสาร
กลุ่มจัดประเภท : กลุ่มจัดประเภทที่ต้องการทำรายงานใน PEAK Board (การนำเข้าเอกสาร ตอนนี้สามารถระบุได้เพียง 1 รายการ/เอกสารเท่านั้น)
สามารถกดเลื่อนเพื่อกรอกข้อมูลได้
** หมายเหตุ ข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุมีดังนี้หากไม่ระบุระบบจะไม่ยอมให้ Import ข้อมูลเข้า
คอลัมน์ B : วันที่เอกสาร
คอลัมน์ C, D, E : ผู้รับเงิน/คู่ค้า
คอลัมน์ I : สินค้า/บริการสำหรับขาย
คอลัมน์ K : คำอธิบาย
เมื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลของแต่ละเอกสารเรียบร้อยจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกด้านหน้าช่องลำดับที่
กรณีต้องการเพิ่มเอกสารใบแจ้งหนี้ ให้กดปุ่ม + เพิ่มเอกสาร
กรณีใน 1 เอกสารใบแจ้งหนี้มีมากกว่า 1 รายการ ให้กดปุ่ม + เพิ่มรายการย่อย
เมื่อกดปุ่ม + เพิ่มรายการย่อยแล้ว จะมี Pop-Up ขึ้นเลือกลำดับของเอกสารที่ต้องการเพิ่มรายการย่อย
เมื่อเลือกลำดับรายการเอกสารเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มเพิ่มรายการ
จากตัวอย่างเพิ่มรายการย่อยในเอกสารลำดับที่ 2
ระบบจะแสดงเพิ่มขึ้นมาอีก 1 บรรทัดเพื่อกรอกรายการย่อยของเอกสารที่ 2
กรณีกดเพิ่มเอกสารหรือกดเพิ่มรายการย่อยเกินสามารถลบบรรทัดนั้น ๆ ได้โดยการกดเครื่องหมายกากบาท (X) ตามตัวอย่างด้านล่าง
เมื่อสร้างข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม สร้างเอกสารทั้งหมด
เมื่อกดสร้างเอกสารทั้งหมดแล้ว กระดิ่งทางมุมขวาบนจะแจ้งเตือนการ Import ใบแจ้งหนี้สามารถกดดูข้อมูลการนำเข้าได้ที่กระดิ่ง
เมื่อกดดูข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถดูการสร้างเอกสารได้โดยกดที่เลขที่เอกสาร
ตัวอย่างหน้าใบแจ้งหนี้
วิธีที่ 2: การนำเข้าเอกสารใบแจ้งหนี้โดยใช้ไฟล์ Excel
ขั้นตอนที่ 2.1. กดคลิกเครื่องหมาย Dropdown ปุ่มนำเข้าเอกสาร เลือก รูปแบบ PEAK
ขั้นตอนที่ 2.2. เลือกรายการที่นำเข้าเป็นใบแจ้งหนี้ >> กดปุ่ม ดาวน์โหลดฟอร์ม (.xlsx)
ตัวอย่างฟอร์ม Excel
** แนะนำให้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Description ก่อนกรอกข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2.3. เมื่อกรอกข้อมูลในไฟล์ Excel เรียบร้อยแล้วให้ทำการกดบันทึกข้อมูล (Save) ลงเครื่องคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนที่ 2.4. นำไฟล์ Excel ที่บันทึก (Save) ไว้ ลากลงในระบบ หรือกดปุ่ม ค้นหา เพื่อทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการ เมื่อได้ไฟล์เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม นำเข้าไฟล์
– จบขั้นตอนการนำเข้าใบแจ้งหนี้ –
คู่มืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันการนำเข้าใบแจ้งหนี้