การออกเอกสารใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการรายรับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาหรือบริการ การ พิมพ์รายงานใบเพิ่มหนี้ จะช่วยให้คุณสามารถสรุปข้อมูลทั้งหมดออกมาในรูปแบบไฟล์ Excel เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและนำไปใช้งานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนมีดังนี้
1. พิมพ์รายงานใบเพิ่มหนี้ โดยไปที่เมนูรายรับ
ไปที่เมนูรายรับ > ใบเพิ่มหนี้ > ดูทั้งหมด
2. พิมพ์รายงาน
คลิกปุ่ม “พิมพ์รายงาน”
3. กำหนดค่าและตัวเลือกการ พิมพ์รายงานใบเพิ่มหนี้
ระบบจะแสดง Pop-Up ให้คุณระบุข้อมูลและตัวเลือกที่ต้องการให้แสดงในรายงาน
กำหนดช่วงวันที่เพื่อ พิมพ์รายงานใบเพิ่มหนี้
ระบุวันที่ที่ต้องการพิมพ์รายงาน โดยระบบจะดึงข้อมูลตามวันที่ออกเอกสาร คุณสามารถเลือกช่วงเวลาสำเร็จรูป เช่น เดือนนี้, ปีนี้ หรือกำหนดช่วงวันที่เองได้
ประเภทรายงาน
คุณสามารถเลือกรูปแบบรายงานได้ 2 ประเภทหลัก ซึ่งการพิมพ์รายงานใบเพิ่มหนี้ จะให้ข้อมูลต่างกัน
แสดงข้อมูลพื้นฐาน
เหมาะสำหรับนำไปวิเคราะห์หรือตรวจสอบข้อมูลโดยภาพรวม รายงานแสดงข้อมูลยอดรวมทั้งหมดของสินค้า/บริการ เช่น เลขที่เอกสาร, วันที่, สถานะ, ข้อมูลผู้ติดต่อ, และมูลค่ารวมแสดงรายละเอียด
เหมาะสำหรับนำไปวิเคราะห์หรือตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด รายงานแสดงข้อมูลรายการสินค้า/บริการทั้งหมดแยกแต่ละรายการ เช่น ข้อมูลการเพิ่มหนี้, รหัสสินค้า, ผังบัญชี, และมูลค่าหัก ณ ที่จ่าย
ตำแหน่งหัวรายงาน
สามารถเลือกตำแหน่งการแสดงผลของหัวรายงานในไฟล์ Excel ได้
อยู่ด้านบน
อยู่ด้านขวา
ตัวเลือกแสดงข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถติ๊กเลือกเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ ในรายงานได้ เช่น
ข้อมูลราคาและภาษี
ข้อมูลการชำระ
กลุ่มจัดประเภท
ข้อมูลอื่น ได้แก่ หมายเหตุ ไฟล์แนบ แท็ก
ประวัติเอกสาร
เอกสารที่ถูกยกเลิก
ช่องทางรับรายงาน
เลือกให้ดาวน์โหลดลงคอมพิวเตอร์ หรือส่งรายงานไปยังอีเมล
ดาวน์โหลด
จะเป็นการดาวน์โหลดลงกระดิ่งที่อยู่มุมขวาบน ซึ่งเมื่อกดดาวน์โหลดแล้ว ให้ไปคลิกที่กระดิ่งทางมุมขวาบน เพื่อดาวน์โหลดรายงานลงเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่งรายงานไปยังอีเมล
จะมี Pop-up ขึ้นให้ระบุอีเมลที่ต้องการรับรายงาน
เมื่อทำการระบุช่องทางการรับรายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” ไฟล์ Excel จะถูกส่งไปยังอีเมลดังกล่าว
4. ตัวอย่างการพิมพ์รายงาน
ตัวอย่างรายงานแบบแสดงข้อมูลพื้นฐาน (*เมื่อเลือกแสดงข้อมูลเพิ่มเติมทุกช่อง)
ตัวอย่างรายงานแบบแสดงรายละเอียด (*เมื่อเลือกแสดงข้อมูลเพิ่มเติมทุกช่อง)
– จบขั้นตอนพิมพ์รายงานใบเพิ่มหนี้ –
- จบขั้นตอนการพิมพ์รายงานใบเพิ่มหนี้-
บทความที่เกี่ยวข้อง