สำหรับกิจการที่มีการอัปโหลดเอกสารในคลังเอกสาร เพื่อมา สร้าง/แนบ เอกสารจากคลังเอกสาร สามารถสร้างหรือแนบเอกสารได้ทั้งฝั่งรายรับและรายจ่าย รวมไปถึงสามารถแนบเอกสารหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (ถูกหัก ณ ที่จ่ายจากลูกค้า) ได้ มีวิธีดังนี้
1. สร้าง/แนบ เอกสารจากคลังเอกสาร โดยไปที่เมนูคลังเอกสาร
ไปที่เมนูคลังเอกสาร
2. สร้าง/แนบ เอกสารจากคลังเอกสาร กรณีอัปโหลดไฟล์รูปภาพ
กรณีผู้ใช้งานต้องการอัปโหลดไฟล์รูปภาพ ให้คลิกปุ่ม “+ เพิ่มไฟล์ใหม่”
จากนั้นระบุข้อมูล ดังนี้
อัปโหลดไฟล์เอกสาร เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการสร้าง
เลือกไฟล์ ให้เลือกเอกสารที่ต้องการอัปโหลด
จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยัน”
กรณีรูปเอกสารถูกอัปโหลดผ่าน LINE@PEAKConnect รูปภาพจะแสดงอยู่ที่คลังเอกสาร สามารถคลิกปุ่ม “+ สร้าง/แนบเอกสาร” ได้เลย
3. ระบุประเภทเอกสารและรายละเอียด
ระบุประเภทเอกสารและรายละเอียดที่ต้องการ จากนั้นระบุข้อมูลเอกสาร จากนั้นคลิกปุ่ม “อนุมัติ”
ไฟล์ที่อัปโหลดผ่าน Line PEAK Connect จะมีเครื่องหมาย OCR หมายถึง ตัวช่วยอ่านข้อความจากเอกสาร คือ ระบบได้อ่านและแปลงข้อมูลคู่ค้าในไฟล์ที่อัปโหลดให้เป็นรูปแบบข้อความดิจิทัลแล้ว
4. การลบไฟล์ในคลังเอกสาร
หากผู้ใช้งานต้องการลบไฟล์ในคลังเอกสาร สามารถไปที่เมนูคลังเอกสาร > เลือกไฟล์ที่ต้องการลบโดยติ๊กเครื่องหมายถูก ✔️ หน้าไฟล์ที่ต้องการลบ > คลิกปุ่ม “ลบไฟล์”
ระบบจะแสดง Pop-up ให้ยืนยันการลบไฟล์ > จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยัน”
– จบขั้นตอนการสร้าง/แนบ เอกสารจากคลังเอกสาร –
คำถามที่พบบ่อย (คลิกปุ่ม ▶ เพื่อดูคำตอบ)
กดอัปโหลดเอกสารลงคลังเอกสารแล้ว ทางระบบจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติไหม
กดอัปโหลดเอกสารลงคลังเอกสารแล้ว ทางระบบจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติไหม
ทางระบบจะค้นหาชื่อผู้ติดต่อจากเลขทะเบียน 13 หลักให้ก่อน แต่ทางระบบจะไม่ได้ลงบันทึกบัญชีอัตโนมัติให้ ทางคุณผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้เลือกผังบัญชีที่ต้องการบันทึกที่หน้าเอกสาร และกดอนุมัติเอกสารเพื่อบันทึกเข้าสู่ระบบ
บทความที่เกี่ยวข้อง