การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกธุรกิจ การกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับลูกค้าแต่ละรายช่วยให้คุณควบคุมการให้เครดิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะแนะนำวิธีการ ตั้งค่าวงเงินขายเชื่อ เฉพาะผู้ติดต่อ รายบุคคล (สำหรับผู้ใช้งานแพ็กเกจ Pro plus) เพื่อช่วยให้คุณจัดการลูกหนี้และลดความเสี่ยงหนี้สูญได้อย่างเป็นระบบ
1. ตั้งค่าวงเงินขายเชื่อ เฉพาะผู้ติดต่อ โดยค้นหารายชื่อผู้ติดต่อที่ต้องการ
เริ่มต้นโดยไปที่เมนูผู้ติดต่อ และค้นหาชื่อผู้ติดต่อที่ต้องการตั้งค่าวงเงินขายเชื่อ
2. เข้าสู่หน้าแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ โดยคลิกที่เลขที่ผู้ติดต่อ
คลิกที่เลขที่ผู้ติดต่อเพื่อเข้าไปยังหน้ารายละเอียดและดำเนินการแก้ไข
3. เริ่มการแก้ไขข้อมูล ตั้งค่าวงเงินขายเชื่อ เฉพาะผู้ติดต่อ
คลิกปุ่ม “แก้ไข” ที่มุมบนขวาเพื่อเริ่มทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
4. ระบุวงเงินขายเชื่อในส่วน “ทำรายการแบบขั้นสูง”
เลือกทำรายการแบบขั้นสูง > เลือกหัวข้อ ตั้งค่าวงเงินขายเชื่อ จากนั้นระบุข้อมูลดังนี้
ช่องกำหนดวงเงิน เลือกเป็น กำหนดเอง
ช่องจำนวนเงิน (บาท) ระบุจำนวนเงินที่ต้องการ
แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า
– จบขั้นตอนตั้งค่าวงเงินขายเชื่อ เฉพาะผู้ติดต่อ –
บทความที่เกี่ยวข้อง
คู่มืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าวงเงินขายเชื่อเฉพาะผู้ติดต่อ