การขายดีจะไม่เป็นอุปสรรคในการทำบัญชีอีกต่อไป PEAK พัฒนาระบบการนำเข้าข้อมูลจากระบบ e-Commerce ชั้นนำ ทั้ง Lazada, Shopee, TikTok Shop และ ZWIZ ให้สามารถนำเข้าจากไฟล์ที่ออกมาโดยตรงจากระบบทั้ง 4 ได้เลย และให้ผู้ใช้งานได้รีวิวความถูกต้อง หรือเพิ่ม/ลด รายละเอียดก่อนบันทึกเข้าไป
เหมาะกับใคร
นักบัญชีที่ทำบัญชีให้กับผู้ประกอบการที่ขายของออนไลน์ผ่าน ZWIZ
ผู้ประกอบการ ที่ขายของผ่าน ZWIZ และต้องการออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าที่สั่งสินค้า
ผู้ใช้งานแพ็กเกจ Pro Plus
สรุปขั้นตอนการใช้งาน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1.เตรียมข้อมูลรหัสสินค้าใน PEAK ให้ตรงกับ ZWIZ
การเตรียมข้อมูลรหัสสินค้าให้บน PEAK ให้ตรงกับ ZWIZ สามารถทำตามคู่มือ การตั้งค่าเมนูสินค้า/บริการ
2.ดาวน์โหลดรายงานการขายที่สำเร็จแล้วจาก ZWIZ
ขั้นตอนที่ 1: เมื่อ Login เข้าสู่ระบบ ZWIZ แล้ว > เลือก"ร้านค้า/เซลเพจ" > เลือก "สรุปออเดอร์"
ขั้นตอนที่ 2: เลือกที่ ช่วงเวลาที่ต้องการข้อมูล > กดเลือกทั้งหมดเพื่อเลือก Order หรือติ๊กเลือกเฉพาะ Order ที่ต้องการ > กด"ส่งออก" > ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ลงบนอุปกรณ์ที่ใช้งาน
จะได้เป็นไฟล์ order summary.xlsx จาก Zwiz เพื่อใช้สำหรับนำเข้าในโปรแกรม PEAK
ตัวอย่างไฟล์ที่สามารถนำเข้าระบบได้ (สามารถเทียบหัวคอลัมน์เพื่อนำเข้าได้)
หมายเหตุสำหรับ ZWIZ
รหัส Product ใน PEAK และ รหัส SKU ใน ZWIZ จะต้องเหมือนกัน ถ้าไม่ตรงระบบจะใส่เป็นค่าว่างให้ในหน้า Import
รหัส Product ใน PEAK ที่ต้องระบุให้ตรงกับรหัส SKU ในไฟล์ ZWIZ จะอ้างอิงจากคอลัมน์ E "SKU"
วันที่สร้างเอกสารใน PEAK จะยึดตามวันที่ออเดอร์ อ้างอิงจากคอลัมน์ A "Date & Time"
เลขที่เอกสารอ้างอิงใน PEAK จะแสดงหมายเลขคำสั่งซื้อของออเดอร์ อ้างอิงจากคอลัมน์ B "Order Number"
3. เข้าที่ PEAK เลือกการนำเข้าผ่าน ZWIZ
ไปที่เมนูรายรับ/รายจ่าย > นำเข้าเอกสาร และเลือกที่ปุ่ม รูปแบบจากแพลตฟอร์มอื่นๆ
จะแสดง Pop-Up ให้ใส่รายละเอียดดังนี้
แพลตฟอร์ม: เลือก Platform ไฟล์ที่ต้องการนำเข้า
ผู้ติดต่อ: เลือกผู้ติดต่อที่ใช้ในการสร้างเอกสารใบเสร็จรับเงินของทุกรายการ (แนะนำให้ใช้ชื่อ ลูกค้าทั่วไปหรือ ลูกค้าของแพลตฟอร์มนั้นๆ)
เลขที่เอกสาร: เลือกรูปแบบเลขที่เอกสารที่ต้องการ
ใช้เลขที่ตามการตั้งค่าใน PEAK
ใช้เลขที่คำสั่งซื้อจาก ZWIZ (ดึงข้อมูลจากคอลัมน์ A: Date & Time)
ส่วนลด: เลือกผังบัญชีที่ต้องการใช้บันทึก
อ้างอิงรหัสสินค้าจาก: สามารถระบุเลขที่สินค้าใน PEAK หรือ SKU ZWIZ
บันทึกค่าขนส่งเป็นรายได้: สำหรับกิจการที่บันทึกค่าขนส่งเป็นรายได้ ให้เลือกที่ช่องนี้ และเลือกบริการที่ต้องการบันทึก (ตัวอย่างการเพิ่มบริการค่าขนส่ง)
รับเงินโดย: เลือกช่องทางการรับเงินที่ต้องการบันทึก โดยแยกตามสถานะการรับเงิน (ดึงข้อมูลจากคอลัมน์ O: Transaction ID) (ตัวอย่างการสร้างช่องทางการเงิน)
เมื่อเลือกรายการแล้วใส่ไฟล์ที่ต้องการ Import ในช่องด้านล่าง และกดนำเข้าไฟล์
ระบบจะโหลดมาที่หน้าสร้างข้อมูลนำเข้า (Import) ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งสามารถแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลจากหน้านี้ได้ด้วย
เมื่อตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดแล้วกดที่ปุ่ม สร้างเอกสารทั้งหมด
ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี
- จบขั้นตอนการสร้างใบเสร็จรับเงินจากไฟล์ ZWIZ -
คู่มืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างใบเสร็จรับเงินจากไฟล์ ZWIZ