Mit der Direktintegration zwischen Perspective und Zoho CRM kannst du deine Funnel-Leads ganz einfach automatisch in dein CRM importieren – ohne Umwege über Zapier oder manuelle Exporte. So sparst du Zeit, minimierst Fehler und stellst sicher, dass dein Sales-Team immer mit den aktuellsten Kontaktdaten arbeitet.
ℹ️ Unsere Zoho Direktintegration ist ab dem Business Plan (Legacy) / Grow Plan (Neu) verfügbar. Es kann alternativ auch über die Premium Integration Suite hinzugefügt werden.
Warum die Integration so hilfreich ist
Die Verbindung von Perspective und Zoho CRM ist perfekt, wenn du deinen gesamten Leadprozess automatisieren willst.
Beispiel:
Ein neuer Lead füllt deinen Funnel aus → die Daten landen automatisch als neuer Kontakt in Zoho CRM.
Du kannst direkt Follow-ups planen oder Automatisierungen in Zoho starten.
Individuelle Funnel-Felder lassen sich mit passenden CRM-Feldern verknüpfen – so bleiben alle Infos an einem Ort.
So richtest du die Zoho CRM Integration in Perspective ein
1. Erstelle deinen Zoho Client
Damit Perspective sicher mit deinem Zoho CRM kommunizieren kann, brauchst du zuerst einen sogenannten „Client“ in der Zoho API Console.
So geht’s:
Logge dich ein unter https://api-console.zoho.com.
Klicke auf Add Client.
Wähle den Typ Server-based Application aus.
Gib einen beliebigen Client Name und eine Homepage URL ein (z. B. deine Website).
Bei Authorized Redirect URI gib https://integration.perspective.co/connector/callback an – genau so, ohne Änderungen.
Nach dem Erstellen erhältst du eine Client ID und ein Client Secret. Diese brauchst du gleich in Perspective.
2. Verbinde Zoho CRM mit Perspective
Jetzt geht’s in Perspective weiter:
Öffne in deinem Funnel die Zoho CRM App.
Gib einen beliebigen Namen für deine Verbindung ein.
Füge die Client ID und das Client Secret aus Zoho ein.
Wähle dein passendes Domain aus (z. B.
.eu,.com,.in– je nach Region).Du findest dein Domain in der URL deines Zoho CRM, z. B.
https://crm.zoho.eu/...→ Domain ist.eu
Speichere – fertig!
Danach kannst du wie gewohnt Felder zwischen deinem Funnel und Zoho CRM mappen. Sobald ein neuer Lead eingeht werden alle gemappten Daten aus Perspective werden automatisch in die passenden Felder übertragen.
Eigene Zoho CRM Felder hinzufügen
Wenn du individuelle Felder im CRM nutzt (z. B. „Budget“, „Projektstatus“ oder „Lead-Quelle“), kannst du diese einfach selbst anlegen:
Logge dich in Zoho CRM ein.
Gehe zu Settings → Customization → Modules and Fields → Contacts.
Wähle Fields und klicke auf Create and Edit Fields.
Lege dein neues Feld an und speichere es.
Gehe zurück zu deinem Funnel in Perspective und aktualisiere die Seite – das neue Feld steht dir nun beim Mapping zur Verfügung. ✅
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