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So Erstellen Sie Ein Formular

Formulare dienen der einfachen Registrierung von Kontakten! QR Code und Link zum Formular können auch in Marketing verwendet werden

Vor über 2 Monaten aktualisiert

Um ein neues Formular zu erstellen, navigieren Sie zu ‘CRM’ und wählen Sie ‘Formulare’ aus dem Dropdown-Menü.

  1. Neues Formular Erstellen:

    • Klicken Sie auf der Übersichtsseite für Formulare auf ‘Neues Formular’.

    • Sie können nun eine Vorlage wählen oder von Grund auf neu beginnen.

  2. Öffentliches Oder Privates Formular Wählen:

    • Wählen Sie ein öffentliches oder privates Formular. Private Formulare erfordern einen zweiten Verifizierungsschritt.

  3. Formular Konfigurieren:

    • Auf der 'Bearbeiten' Seite des Formulars können Sie das Design und die Attribute im Menü auf der rechten Seite konfigurieren.

    • Um das Design zu konfigurieren, wählen Sie ‘Styling’ oben.

  4. Statische Inhalte Hinzufügen:

    • Um statische Inhalte wie Bilder hinzuzufügen, ziehen Sie die Blöcke von der rechten Seite in Ihr Formular unter 'Statisch'.

    • Wählen Sie das gewünschte Bild sowie die Ausrichtung, Dimensionen und Eckenabrundung.

  5. Kontaktattribute Hinzufügen:

    • Unter dem Block 'Kontaktattribute'. Namen, Geburtsdaten oder benutzerdefinierte Attribute. E-Mail ist für ein Anmeldeformular immer erforderlich.

  6. Attribute bearbeiten:

    • Klicken Sie auf das Attribut und konfigurieren Sie Platzhalterwerte, ob es ein Standardwert ist, ob es 'Versteckt' ist und mehr.

  7. Erfolg-Seite Konfigurieren:

    • Nachdem Sie das Hauptformular konfiguriert haben, können Sie zur ‘Erfolg’-Seite des Formulars navigieren.

    • Hier können Sie einen ‘Zum Wallet hinzufügen’-Button hinzufügen, um Kunden zu ermöglichen, ihren Wallet-Pass zu ihren mobilen Wallets hinzuzufügen. Sie können die Größe und Konfiguration dieser Buttons anpassen.

  8. Formular-Einstellungen Konfigurieren:

    • Um die Einstellungen eines spezifischen Formulars zu bestimmen, klicken Sie auf das Formular. Sie können konfigurieren, ob es Kontakte überschreiben oder erstellen kann, ob es eine Genehmigung erfordert.

    • Klicken Sie auf ‘Senden’, um Änderungen zu speichern.

  9. Formular-URL und QR-Code:

    • Auf der Übersichtsseite unter 'Formular teilen' finden Sie den Link zum Formular und den QR-Code. Klicken Sie einfach auf ‘Kopieren’ neben der Formular-URL oder ‘QR-Code herunterladen’.

    • Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Anmeldefluss in Ihre regulären Marketingkampagnen integrieren, um maximale Wirkung zu erzielen. Siehe hier!

    • Überwachen Sie die Leistung Ihres Formulars unter dem Tab 'Einsendungen'.

    • Aktiviere schließlich dein Formular unter „Aktionen“!

Oder schauen Sie sich hier ein Video an!

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